獄中的美惠子深感自己拖累了黑田，辱沒了家門，悲戚中想到了自殺謝罪。黑田讓美惠子打消切腹的念頭，他眼含熱淚向美惠子講述了自己在幼年時親眼目睹父親切腹自盡的慘烈場景。黑田告訴美惠子，把生命獻給帝國并不是說以不負責任的行為草率了結生命。他鼓勵美惠子堅持下去，等待接受帝國真正的考驗。荒木來到禁閉室探望黑田，黑田告訴荒木，戰爭局勢已讓懦弱的佐藤亂了陣腳，他在謀略和勇氣方面都算不上是一位稱職的指揮官。黑田勸荒木認清形勢，不要為了茍活而喪失了帝國軍人應有的斗志。黑田得到了前田大佐的特赦，孤注一擲，和美惠子帶領偵諜隊組成挺進隊。臨行，荒木來送行，希望和黑田攜手不再互相攻訐，攜手挽救戰局。章天龍回旅部匯報工作。總部決定追認柱子、艾虎和芍藥(劉思言 飾)為正式的八路軍戰士，并特別叮囑要妥善照顧犧牲戰士的家屬。天龍流下了激動地淚水。

旅長同時指出，最近日軍組織了幾支特別挺進隊深入腹地，尋找八路軍各部位置，伺機刺殺八路軍高級將領，執行所謂的“斬首行動”，要陳鐵拳(丁海峰 飾)部統一行動。在旅部，章天龍和渡邊秀夫重逢，渡邊很關心老友秋山，介紹章天龍認識了一個新到的反戰同盟會戰士山本。章天龍帶來了關于挺進隊的情報。秋山得知黑田和美惠子已被釋放，便趁陳鐵拳和白慧(郭金 飾)比試槍法的時候，偷偷潛入西川城，再次試圖找到妹妹。尋找妹妹心切的秋山再次落入了黑田的圈套。此時的黑田已不在念及私情，他派出狙擊手藤原跟蹤秋山，吩咐藤原一出城便擊斃秋山，不能留活口。章天龍、孫三祥在偵查途中，遇到挺進隊的瀨古分隊。天龍回去報信，留下孫三祥孤身跟蹤，險些被偽裝的挺進隊隊員發現。