由于周顯仁擔心會被蔡秀琴拒絕，于是打算待他寫好歌詞，交由曹科長帶給劇社。沒想到王社長主動找到曹科長，表示蔡秀琴對此大加贊賞，想讓曹科長幫忙多寫幾首。周顯仁聽聞此事后，十分開心，曹科長也鼓勵周顯仁繼續創作，說不定曹秀琴愛屋及烏，通過歌詞愛上人。歌詞之事已經落定，曹科長又向周顯仁傳達上級指示，決定讓他帶隊到冀東抗日聯軍演出。眼下選不出其他干部，周顯仁只得服從組織安排，但他心里很清楚，其實是曹科長想給他和蔡秀琴創造機會。臨行在即，曹科長讓周顯仁在大家面前講幾句話，奈何周顯仁太過木訥，不善于言談，唯獨提起冀東軍區的抗日英雄節振國，那可謂是滔滔不竭。周顯仁本身就是冀東人，年輕時下礦挖煤，曾與開灤煤礦的節振國拜過把兄弟，后來節振國用一把菜刀殺死日軍隊長和幾名偽軍，從此揚名內外，甚至加入八路軍，成為抗日聯軍工人特務大隊隊長。演出隊長途跋涉抵達冀東，李司令帶著政委參謀親自相迎。周顯仁將軍區首長的書信轉交給李司令，并且感慨冀東抗日形式大好，當年五礦聯合大罷工的勝利在全國產生重大影響，通訊社也急需這方面的相關報道，可惜缺少第一手資料，所以才會前來采訪。如今八路軍總部和晉察冀軍區已派宋支隊和鄧支隊聯合成立第四縱隊，繼而進入平西地區，相信不日將要來到冀東開展抗日斗爭，李司令也根據中央指示，正在進行冀東大起義的準備工作。聽聞周顯仁與節振國是舊相識，李司令對此十分開心，好讓他們聚在一起敘舊。但眼下節振國不在司令部，因為日本人在趙各莊成立礦務警備隊，所以他帶著特務大隊前去湊熱鬧。表面上是敲鑼打鼓地祝賀，可是來到警備隊成立大會后，節振國直接帶著兄弟們舉槍包圍會場，當場砍死日軍代表吉田中隊長，隨后擊斃警備隊頭目，警告那些意欲投靠日軍的各界人士，讓他們看清楚侵略中國和漢奸的下場。蔡秀琴登臺慰問演出，周顯仁全程跟李司令夸贊蔡秀琴的優秀能力。李司令得知節振國回來，立馬帶著周顯仁去找他，十年未見的結拜兄弟再次相遇，倒是讓節振國印象有點模糊，直至周顯仁說出自己“小耗子”的外號，這才想起來，激動地抱著他。因為最后一個節目是由蔡秀琴根據節振國事跡編寫的小戲，眾人全神貫注地坐在臺下觀看，故事里講述著節振國帶領大家罷工、擊殺小鬼子以及其夫人玉蘭支持丈夫抗日，隨著演員們精彩的表演，節振國逐漸回想起曾經的往事。抗聯戰士們深受震撼，待演出結束，全場喊著節振國的名字，節振國心情沉重地站起來，當眾敬禮。幾天后，演出隊將要重返根據地，節振國掛牽周顯仁至今還未成家，恰好從李司令口中得知他對蔡秀琴有意，于是想借機為周顯仁試探蔡秀琴的想法，謊稱讓她幫忙介紹對象。