羅少卿(劉愷威 飾)逃出醫院顧家興(毛毅 飾)叛變

日軍長官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術，打算離開醫院避風頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術。

皮連法(陳創 飾)帶隊進入醫院，一番搜尋，將目標鎖定在手術室。兩個日軍守衛不給皮連法強闖手術室，稱有日本人正在里面做手術。皮連法不敢得罪日軍守衛，站在手術室外等侯手術結束。

羅少卿順利為雅子做完了手術，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對祖國侵略中國不滿，與幾個親信組成了反日聯盟，他的一個親信護送穿著日軍軍裝的羅少卿離開了醫院。

顧曼婷(李溪芮 飾)槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個國民黨員對顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細敗露，掏出手槍想殺掉國民黨員。國民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。

顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙(張佳寧 飾)為首的抗日組織內部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風報信，盧亞蒙打算殺掉已經叛變的顧家興。

顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫地發誓自己不是漢奸。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對顧家興的懷疑，她沒有料到顧家興在對父親開槍的時候故意打偏。西尾曾經指點顧家興開槍的時候瞄準顧父心臟旁邊的位置，顧家興牢記西尾的指點，打中了父親的身體，父親雖然身受重傷，但還有一口氣，只要醫院醫治得當，父親就能渡過危險。

顧家興為了父母的安全，逼不得已聽命西尾，他的心中始終愛著盧亞蒙，請求西尾不能傷害盧亞蒙。

殷如豹(薛宇檳 飾)在街上拉客，馬六招呼也不打，坐到黃包車上面，稱皮太太想做黃包車，殷如豹知道皮太太就是顧曼婷，在馬六的引領下與顧曼婷見面。