申公豹(張明明 飾)學藝歸來法力大增

姬昌與妻子在院子里面散步，兩人發現空中出現一只鳳凰，忽然出現的鳳凰引起了姬昌的重視，姬昌回到大廳將姜子牙等人召集到身邊，眾人聽完姬昌講述院內散步遇鳳凰的過程，人人認為是上天想讓姬昌當大王取代帝辛(吳慶哲 飾)的吉祥之兆，姬昌驚喜交加接受眾人膜拜，姜子牙被姬昌封為國師，姬發則被姬昌封為征西大將軍。

商朝因為申公豹入山修練缺少戰將，申公豹入山拜在通天教主(張晨光 飾)旗下修練法力迅速提升，西岐即將攻打商朝，妲已憂心忡忡為缺少戰將而苦惱，申公豹及時下山回到商朝向妲已報到。

姜子牙與申公豹斗法，申公豹法力大增打跑了姜子牙，姜子牙回到西岐向伙伴們講述與申公豹交手的過程。申公豹投在通天教主門下學藝法力已經比原來更強大，姜子牙心知自己很難打敗申公豹。

不久之后，申公豹再次與姜子牙斗法，兩人斗法之時一名商朝士兵向申公豹匯報戰況，西岐在雷震子(鄭鵬飛 飾)等人的帶領下接連攻破商朝關卡，商朝隨時有可能全軍敗退。申公豹聽完商朝士兵的話勃然大怒大罵姜子牙陰險無恥。

姬發掛帥出征留下一封信給父母，姬發與妻子拿起信紙仔細閱讀，姬發在信中發誓一定要凱旋而歸。

姬昌讀完信件心情大好，再加上西岐頻傳捷報，姬昌決定設宴與將士們一起喝酒慶賀一番。

商朝正與西岐交戰，妲已憂心忡忡愁眉不展，玉妃與鳳青青(鄭亦桐 飾)對妲已忽然發愁百思不解，妲已之所以發愁主要是擔心申公豹無法對付西岐，鳳青青與玉妃對重新學藝的申公豹充滿信心，申公豹的法力已經比原來還要強大，玉妃與鳳青青認為申公豹一定可以凱旋歸來。

妲已的想法與玉妃和鳳青青的不太一樣，申公豹雖然法力高強今非昔比，但畢竟是獨自一人力戰西岐群雄，妲已擔心申公豹很有可能吃敗仗。

正如妲已猜測的一樣，申公豹吃了敗仗回到妲已身邊，西岐軍隊趁申公豹與姜子牙交戰攻破商朝幾處關卡，申公豹決定上山找一些同門師兄弟相助。

妲已非常贊成申公豹尋找同門師兄弟相助，只要申公豹拉攏幾個同門師兄下山，商朝的戰斗力自然會迅速提升，如此一來方有能力與西岐對陣。

西岐打了勝仗，姬昌坐在軍營里面與姜子牙等人談論戰況。