岳叔良(郭柏松 飾)一病不起，張晨曦(張雷 飾)精心呵護，看到女兒委曲求全，張壽山(韓童生 飾)也不免黯然神傷。

回到省城的岳相忠(劉漢強 飾)在贛江江畔見到了他朝思暮想的心上人柳葉飛，盡管岳相忠極力掩飾，細心的柳葉飛還是看出了端倪，岳相忠只得將在張府奉命成婚之事和盤托出，柳葉飛為岳相忠對自己的癡心不改大為感動。

這日，古鎮里來了一群玩雜耍的民間藝人，他們在山腳下安營扎寨。其實玩雜耍是幌子，夜幕降臨，他們便到龍虎山的崖墓里盜墓尋寶。說來也怪，盜墓尋寶的過程中出現了一連串蹊蹺之事，有的盜墓者下懸崖的繩索莫名其妙斷掉，斷裂出清晰呈現出被刀砍過的痕跡，有的剛摸進崖墓就被一股強大的氣流吹出，更有甚者，還有盜墓者看到從里面飄蕩出年輕貌美的仙女，仙女眨眼之間又變成了青面獠牙的魔鬼，嚇得盜墓者落荒而逃……一時間龍虎山鬧鬼之事傳言四起，那群玩雜耍的再也不敢接近崖墓，一夜之間，倉皇而去。

同年6月4日，日本關東軍制造了震驚中外的“皇姑屯慘案”，炸死了東北大軍閥張作霖，并嫁禍給東北軍，一時間舉國嘩然，高校學生等有識之士自發組織起來，責無旁貸地投入到游行示威的行列之中。

就在此時，一件蹊蹺的事情也發生了，每當岳相忠邀柳葉飛一起去參加游行，柳葉飛總是找一些牽強的借口百般推脫，岳相忠雖然心生疑慮，但也沒有太多想，只是以為柳葉飛不太喜歡出去拋頭露面。