風云起爭執，驚云惱怒攜妻兒離開。驚云夫婦途中遇劍晨，劍晨見楚楚懷中嬰兒，內心沖激，因為他才是楚楚兒子生父。楚楚憶及被劍晨強暴往事，悲從中來。驚云通過北野雄獅約見帝釋天，欲查出其真正身份及動機，不虞被帝釋天愚弄，誤將劍晨重創。　　聶風(趙文卓 飾)提出約法三章，第二夢(黃奕 飾)虛以委蛇，伺機欲殺之，但未能得逞，倉惶遁走。聶風欲強挾妻子回家，懷空(馮紹峰 飾)誤會他是登徒，出手阻止，第二夢乘亂逃脫。驚云恐劍晨有危險，帶他一起上路，楚楚面對劍晨，精神崩潰，劍晨無顏再留，負傷離開。懷空再度出手助第二夢解圍，并救了鎮上妓女棄子阿狗，不但授他武功傍身，還替他改名無二。無二自少受盡欺凌，尊嚴盡失，發誓要闖一番事業，報答懷空再生大恩。第二夢對任俠仗義的懷空生出微妙感情，她前事盡忘，只清晰記得聶風是殺父毀家的仇人。帝釋天神出鬼沒向聶風報訊，聲稱其妻已戀上懷空，快將紅杏出墻…