一輪彎月下，莽撞的童三泉一頭鉆進(jìn)大漠。他又一次沒(méi)聽(tīng)老齊安排擅自行動(dòng)，他要去找沙里飛要老蔡，重要物資只有老蔡知道在哪里。馬縣長(zhǎng)對(duì)剿匪的推搪令歐陽(yáng)青非常不滿，懷疑馬守田通共、通匪，于是派人盯住縣長(zhǎng)家。　　在大漠里亂撞的童三泉被兩個(gè)土匪盯上了，竟是上次回中衛(wèi)路上救客商時(shí)結(jié)下梁子的，他們正是沙里飛手下的嘍啰。被蒙上眼睛綁了雙臂后，童三泉真在大漠里“找到”了沙里飛。沙里飛見(jiàn)這人膽色過(guò)人又試了他的身手，問(wèn)過(guò)才知道童三泉是找他要從警察局劫走的五個(gè)“漢奸”的，于是拉童三泉入伙，一日不答應(yīng)就在山洞里關(guān)下去……　　馬縣長(zhǎng)派二狗帶密函出城見(jiàn)沙里飛，歐陽(yáng)青則派人抓二狗。奄奄一息的二狗逃進(jìn)了紅柳客棧，正好死在紅柳和老齊的面前，密函被老齊悄悄藏了起來(lái)，尸首被帶回警察局。　　馬縣長(zhǎng)到警察局興師問(wèn)罪，何忠漢則帶著保安團(tuán)沖進(jìn)警察局。為了撇清通匪嫌疑，馬縣長(zhǎng)指示何忠漢與歐陽(yáng)青聯(lián)合剿匪，兩人各懷鬼胎。　　山洞里，五個(gè)“漢奸”都在。老蔡正在試探童三泉。此時(shí)剿匪的隊(duì)伍包圍了沙里飛。氣急敗壞的沙里飛要連童三泉一起“撕票”。亂戰(zhàn)中童三泉與五人逃出了山洞。　　保安團(tuán)與土匪混戰(zhàn)中，沙里飛撞見(jiàn)童三泉與五個(gè)“漢奸”，惡向膽邊生，認(rèn)定了這些人是馬守田派來(lái)的奸細(xì)，開(kāi)槍射殺。老蔡中彈，其他同志犧牲，被救的老蔡才告訴自己就是童三泉要找的人。于是二人合力沖出火力圈。沙里飛率殘部突圍，卻遇到了以逸待勞的歐陽(yáng)青，死傷了大部分兄弟后突圍。　　自知性命垂危的老蔡要求童三泉對(duì)暗號(hào)，在沙坑外的一片喊殺和槍炮聲中，童三泉竟死活想不起來(lái)老齊要他一遍一遍背的暗號(hào)，在老蔡的提醒下，才勉強(qiáng)對(duì)上了。老蔡交待了幾句就犧牲了。此時(shí)保安團(tuán)已經(jīng)殺紅了眼，投降的土匪也不放過(guò)，格殺勿論。眼見(jiàn)土匪沒(méi)留下一個(gè)活口，五個(gè)“漢奸”也全死了，唯有沙里飛帶著十幾個(gè)人逃脫了。