高句麗即將舉行太子冊封儀式，國內城熱熱鬧鬧，各國使臣陸續到達，偽裝成使臣的無恤(宋一國 飾)、燕(崔貞媛 飾)、都陳等人成功潛入國內城。而就在此時，麻黃(金尚浩 飾)的情部網監測出有黑锳潛入，他急忙趕往裴極家報告此消息，但裴極故意把這一消息隱瞞起來。與箕山族長政治聯姻的細柳公主與使節也到國內城來道賀，怪由(樸相旭 飾)見到細柳公主后思念不已，卻遭到鄒勃素戲弄。燕偽裝成侍女籌備暗殺事宜，不巧陷入被負責宮內管理的怪由和鄒勃素識破身份的危機中。