為了找大海、找孩子、找德綱，曼君在車站外幫人讀信寫信…，曼君經春顏介紹于夜間到舞廳廚房當清潔工洗碗盤…。某日，駐唱歌女缺席，經理請曼君上臺代班，曼君上臺一唱，居然全場驚艶。朱德綱(倪齊民 飾)因傷重昏迷住院，傷好后四處尋找曼君和大海。但和曼君幾次擦肩而過……碼頭混混賴子纏著曼君，曼君打了賴子一耳光，賴子將酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春顏出面，才解了曼君的圍。春顏的友誼讓曼君銘感五內。德綱住在旅社，碧珠是該旅社的鐘點清潔婦，偶而她背著孩子打掃，德綱看到小嬰兒，眼中泛著淚光，說如果他的孩子出世，應該也這么大了。他怎么也想不到這嬰兒正是他的骨肉，錯失了父子可以相認的機會。