月老識破玉帝為牛魔王所假扮，不肯再說關于牛魔王的秘密。牛魔王帶著鐵扇公主回到牛頭山，發現所有的妖精已經都跑光了。牛魔王發現驢魔王早就知道他母親的事情，追問之下才知道他母親當年為了一個神仙甘愿被鎖在火焰山，憤怒的牛魔王決定不惜一切代價也要救出母親。