喬·布雷克無意中得到一個(gè)名片，按照名片地址去了一個(gè)以工廠為掩蓋的的地下組織，而他來的目的是為了奪回他的國家。因?yàn)槲謧惖哪切┡笥讯荚谧鲩g諜的過程中不斷的犧牲，所以經(jīng)過再三考慮還是給了喬·布雷克這份工作。沃倫拿出地圖，讓他沿著高速公路穿過帝國，停在卡農(nóng)城。到時(shí)候會(huì)有人與他接觸，如果沒人來，說明喬·布雷克被納粹發(fā)現(xiàn)了。交給喬·布雷克一把槍讓他防身之后準(zhǔn)備送他走，這時(shí)納粹黨發(fā)現(xiàn)了他們的駐地，只有喬·布雷克幸免開著卡車逃了出去。　　在日本，朱莉安娜在給母親買草藥的時(shí)候楚蒂找到她，神色慌張的告訴朱莉安娜她已經(jīng)找到合適的工作了，其他的沒有多說便匆匆離開。晚上朱莉安娜從弗蘭克約會(huì)的酒吧出來后，在回家的路上又遇到神色慌張的楚蒂。楚蒂塞給朱莉安娜一個(gè)皮包說這是“出路”。然后離開在轉(zhuǎn)角的巷子里被納粹黨所殺。朱莉安娜回了家之后，看到包里全是錄影帶，播放的內(nèi)容是他們勝利了，納粹黨失敗了，而這一切是一個(gè)叫高堡奇人制作的。包里還有一張前往卡農(nóng)城的車票，車票背面寫著似乎是“日出餐廳”。朱莉安娜要替楚蒂完成這次出城去與那個(gè)人會(huì)面，所以收拾了行李，把錄影帶的外殼換成電影的外殼，把弗蘭克送她的項(xiàng)鏈放到家中，然后坐上去往卡農(nóng)城的大巴。　　喬·布雷克還在前往卡農(nóng)城的路上，在沒有到達(dá)目的地的時(shí)候車就壞在了路上，幸好一個(gè)路過的法警幫忙修好了車。之后在進(jìn)入卡農(nóng)城的關(guān)卡，喬·布雷克在車底也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。另一邊朱莉安娜在大巴停靠車站的時(shí)候自己的包被一個(gè)女人偷跑了。而在那個(gè)女人包中發(fā)現(xiàn)了名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。喬·布雷克這邊在給關(guān)卡士兵出示了證件之后也順利過關(guān)。另一邊沃倫被納粹黨抓住之后受到嚴(yán)刑拷打，不過副總指揮早已經(jīng)知道了車的目的地和車中的貨物。　　朱莉安娜在第二天清晨到達(dá)了目的地“卡農(nóng)城”。順利的找到“日出餐廳”，在餐廳里隨便點(diǎn)了著酒水零食。不過他沒錢付賬，因?yàn)樗腻X全在被偷的包中。還在喬·布雷克過來幫他解圍，因此兩個(gè)人結(jié)識(shí)，而朱莉安娜沒有說出她真實(shí)名字，而是用了楚蒂的名字。在他們的聊天的時(shí)候，朱莉安娜的家中發(fā)生著巨大變動(dòng)，楚蒂被納粹黨以叛國的名義逮捕。喬·布雷克在和朱莉安娜還正聊天的時(shí)候，喬·布雷克突然想起了什么，去電話亭打了個(gè)電話，對(duì)面赫然就是那個(gè)副總指揮，他們相互以希特勒萬歲為道別語。