1928年5月，日本軍隊在濟南制造慘絕人寰的“濟南慘案”，劉少奇(趙波 飾)決定抓住全民公憤的時機，立即利用玉田、唐山一帶的農民基礎舉行暴動。但王藻文等人認為前幾次的暴動都失敗了，不愿組織。眼看一個絕佳時機要被錯過，劉少奇陷入了痛苦之中。蔣介石(張明健 飾)的軍隊進駐北京、天津，李德貴帶人打著小旗歡迎，看到順直省委領導和敵人站在一起，很多人紛紛聲明退黨。劉少奇認為王藻文和李德貴的錯誤，已經發展成嚴重的政治立場問題，建議召開省委擴大會改組省委。1928年7月，在劉少奇、陳潭秋等人的主持下，順直省委進行改組，重新推舉了省委常委和書記。順直省委改組幾天后，有人不承認新省委、不執行決議、不關注中央指示，中央收到情況后異常憤怒，立即叫劉少奇到上海當面匯報。劉少奇強調要盡快處理順直問題，堅決遏制和肅清不良作風。可劉少奇的建議中央沒有采納，反而覺得他犯了處理問題急躁的毛病，將他調離順直。1929年5月，王藻文、李德貴投敵叛變，新省委書記和大部分委員被捕。滿洲情況危及，劉少奇被任命為滿洲的省委書記，成為了管轄地域最大的書記，與何寶珍(宋佳玲 飾)一起踏上了北上的火車。路上，二人從報紙上得知東北邊防司令張學良在蔣介石的挑唆下，制造了震驚中外的“中東路事件”。