石鑫(龔海銘 飾)把夏安國(康杰 飾)等人帶到了于飛之前提到的秘密山洞，把財寶暫時隱藏在那里，并等待軍統的轉運指示。此時，夏安國已經對石鑫的身份產生了懷疑。池二通過各種偵探，發現這次奪寶行動是上海方面的軍統組織所為。因池二認識中國商人劉瑾，知道劉瑾在上海除表面經商外，似乎還進行著什么秘密勾當。軍方懷疑劉瑾往重慶方面販運鴉片之類的物資，能夠做成這種生意的人，一定和軍方有著千絲萬縷的聯系。便命旺川順藤摸瓜，聯絡到軍統與劉瑾有合作的上海站站長戴遠(趙家林 飾)。在池二以公開戴遠與劉瑾做鴉片生意的威脅下，戴遠叛變。池二讓戴遠通知夏安國等人，第二天早上把物資運送到上元門的五號庫房。池二立刻組織精銳力量埋伏在秘密碼頭，企圖奪回財寶，殺死這幫給自己帶來麻煩的軍統人員，給天皇有個交代，以便減輕自己的罪責。按照池二的安排，戴遠向夏安國他們發出信號，表明貨船已經順利到達，可以把財寶運到秘密碼頭。夏安國他們對此絲毫不知情，開始準備帶著財寶前往秘密碼頭。池二接到日本天皇發來的責問電報。池二用密電回復說，自己已經拉攏了軍統上海站的首腦，掌握了攔截財寶的中國軍隊情況，正在將其一網打盡。在準備把財寶送往碼頭的時候，石鑫通過微型收音機接聽到組織上的暗語呼叫，得知戴遠叛變，池二正埋伏在石鑫他們聯絡好的秘密碼頭。為了避免猜忌，石鑫向夏安國等人說出了自己共產黨的身份。夏安國與于飛見面，于飛轉達了黨組織的安排，提議希望由新四軍負責把財寶安全送到重慶，馬俊杰(俞瀟春 飾)對新四軍和共產黨懷著深深的芥蒂，他認為新四軍剛剛成立，軍費短缺，會趁火打劫，同時對新四軍的實力也表示懷疑，因此，馬俊杰堅決要按照軍統戴處長的指示，從水路運走。夏安國考慮到水路風險過大，但對于新四軍也不十分放心。決定只身以空車前往碼頭打探虛實。藏身于外圍的陳靜(吳婷 飾)直到這時，才知道石鑫所說的同學竟然就是自己苦苦尋找的夏安國，她驚喜交加。