孟秋水(梁馨 飾)對關大年(高景文 飾)言有人托她收購《清明上河圖》之事，并拿出畫請關大年鑒賞。關大年大笑，稱其是自己的偽劣之作，因見不得人而藏在箱子夾層。孟秋水和孟健剛將信將疑，這時，關大年劃著火柴要燒掉此畫，言怕后人恥笑。這一切都被藏在暗處的關清書(亓亮 飾)看到眼里。關大年將孟秋水和孟健剛帶到家中看畫，關清書趁機盜回《清明上河圖》。關大年東找西翻欲拖延時間，終未找到《清明上河圖》。

孟秋水和孟健剛方知上當，待其趕回時，卻發現《清明上河圖》不見了。孟健剛大怒，指責孟秋水自作聰明、鑄成大錯。孟健剛帶人直撲關清書家，關氏抱著《清明上河圖》坐上馬車，待孟健剛看見后，迅速離去。孟健剛追趕關氏，關氏將馬車趕到郊外。孟健剛帶人將關氏圍住，關氏隨即燒畫，孟健剛打死關氏。關清書再次將《清明上河圖》拿到楊云馨處，楊云馨撫畫，贊嘆不已，因為，各路人馬都盯著關清書，所以，他提出還是將畫放在皮影箱子，仍歸楊云馨保存。楊云馨感謝關清書對她的信任。權占義為了認女兒，對楊云馨講明了自己的真實身份以及來西安的目的。

楊云馨表面上平靜如水，心中卻突起波瀾。孟秋水發現關清書去楊云馨處后，隨即趕到，想打探楊云馨是否知道箱子藏畫之事，楊云馨機智的與其周旋。孟秋水和孟健剛不相信關氏真的燒毀了《清明上河圖》。孟健剛欲綁架關大年，孟秋水將其阻止，她怕的是一旦激怒了關清書反而壞事，弄不好董慶(任天野 飾)還將全部摧毀潛伏西安的日本特工，不如嫁禍于權占義。因為，日本情報機關已查明權占義的真實身份。但孟健剛反對，孟秋水卻堅持己見，因為，她明白權占義好色，只要畫到了權占義手中，也就意味著到了她的手中。