十八年后。

何中余升任黃洲城剿匪司令。城里鼓樂喧天，熱鬧非凡。

人群中，獨耳王(舒耀瑄 飾)為田飄云(孫鵬濱 飾)舉行成年禮，殺人見血，目標鎖定何中余——獨耳王復仇計劃開始實施。田飄云大鬧黃洲城。何妻替夫婿何中余挨了田飄云的槍子。廝殺中，田飄云幸得禿狼拼死相救，僥幸逃脫。

西安，五味堂，金郎中(蘇廷石 飾)神藥在手，生意興隆。小豹子(張陸 飾)不喜讀書，寧愿伴在金郎中左右唱藥。

荷花(王茜華 飾)給金保國(李進榮 飾)送飯，金保國正為戰事緊張，紡織廠的產品運不出去而愁眉不展。暗戀保國的寶珠亦來送飯，荷花無奈地走開。寶珠替保國出謀劃策，逗保國開心。荷花在窗外聽到兩人的笑聲，心里很不是滋味的離開。

西安城進步學生支持抗日,舉行示威游行，如煙是其中積極活躍的學生骨干。荷花看到大批軍警出動，擔心如煙被抓，讓小豹子去把如煙找回家。

街上游行隊伍被前來鎮壓的軍警沖散，如煙掩護同學逃跑，小豹子為救如煙受了傷。金興龍在古董店給如煙買玉出來，也被裹到混亂的人群里，趁亂撿到一把手槍。

金郎中告誡荷花因為戰亂時期，禍福難料，官府明令，凡有槍傷問診必須上報。為了免禍，他決定凡是槍傷一律不治。五味堂貼出告示并封存“神仙膏”。

何中余重金懸賞捉拿“刺客”，對黃洲城所有藥鋪實行封鎖管制。

黃洲城的名醫對何妻的槍傷束手無策。不得已，何中余厚著臉皮親自登門“請”金治國(涂松巖 飾)為妻治病。金治國保住何妻性命，但他告訴何中余何妻之傷無法痊愈，且后患無窮，并嘲弄地告訴何中余金郎中手中的神藥或可一試。但何中余和金治國心里都很清楚，兩家結怨太深，金郎中是絕對不會施手援助的。

青龍山，禿狼傷勢過重，危在旦夕。田飄云不聽勸阻，鋌而走險，將金治國用麻袋罩了起來。