陳志明決定派人暗殺高明(鄭國霖 飾)。高明被狙擊手射殺，此狀被共產黨地下工作者老張和老李目睹，老張向秦思成(周藝華 飾)報告。狙擊手繼續追殺余德水(朱瑞祥 飾)，老李黃雀在后，余德水獲救。秦思成向2號首長提出了“替身”計劃。林峰(鄭國霖 飾)將殺害黨素珍的王隊長除掉。林峰接到紅梅(蔣林靜 飾)的電話，得知紅梅已回到涼洲興奮不已。熱情的藍金枝(楊菲洋 飾)來到林峰辦公室，正當林峰不知所措時，田秘書幫忙解了圍。秦思成帶著一路人馬前往涼洲，并帶回了林峰。林峰看見站在窗前的紅梅，心里很是虧欠。林峰在路上遭到秦思成的突然襲擊。秦思成向林峰提出了“蛻皮”計劃。林峰看見高明的尸體痛苦不已。在秦思成的勸說下，林峰終于答應執行替身任務。吳克忍(張春 飾)將地下黨王毅抓獲。秦思成前往延安窯洞看望正在熟悉高明資料的林峰。肖虹拜托汪國棟(韋亦波 飾)打聽高明的消息。吳克忍得知高明已死的消息后，從生死薄上除去了高明的名字。汪國棟將高明可能已經遇害的消息告訴了肖虹。秦思成將林峰打傷，送往指定的交通站，開始執行計劃。