王胖子(劉潮 飾)向胡八一(阮經天 飾)抱怨他沒有遇到喜歡的女生，胡八一就說內蒙古遇不到不是還有老東北嗎？王胖子問胡八一說的是畫眉(徐璐 飾)還是燕子(李玉潔 飾)，他說這兩個女的他都看不上。胡八一知道畫眉和燕子都在屋里，他就提醒王胖子不要再背后說人。誰知道王胖子說上癮了，他不僅說畫眉是個冷美人無趣得很，他還說就算燕子脫光了躺在他面前他都不會去看一眼。王胖子的話剛說完，燕子就氣得從柜子里跑了出來，她沖到王胖子的面前打了他一巴掌。王胖子被這一巴掌打懵逼了，他想問胡八一這到底是什么情況。燕子沒有給王胖子說話的機會，她警告他再亂說就把他的嘴撕爛。燕子走后，畫眉走到了王胖子面前，她狠狠地看了他一眼才走。王胖子還想說什么的時候，丁思甜(郝好 飾)的聲音傳來過來，她說王胖子和她的革命友誼萬古長青。丁思甜臨走前提醒胡八一不要忘了晚上去參加他們插旗隊舉行的篝火晚會。篝火晚會上 ，燕子和畫眉都對胡八一愛理不理，胡八一只好端著吃的看丁思甜跳舞。等到一曲舞畢，牧民們攛掇著胡八一和王胖子給大家表演節目，他們倆只好硬著頭皮上了。胡八一和王胖子給大家表演了列寧和斯大林的對話，他們引起了在場牧民們和知青們的共鳴，大家一起站起來唱國際歌。畫眉看著這震撼的一幕，她不由自主地被胡八一深深吸引著。胡八一見畫眉還坐著，他拉起畫眉和他們一起唱國際歌，大家邊唱歌邊圍著篝火跳舞。遠處，一道幽綠色的光注視著眾人。趁著年輕人在篝火旁玩的時候，敲山大爺去見了老羊皮(胡曉光 飾)大爺。敲山大爺說他沒想到老羊皮他們竟然真的把那東西挖了出來，老羊皮說自己是命大才活了下來。敲山大爺問老羊皮大爺為啥不進百眼窟，老羊皮回答說因為他不想死。敲山大爺執意要去百眼窟找東西，他寧愿死也要去。老羊皮大爺不愿再多說，但敲山大爺用老羊家后人的消息跟他交換去百眼窟的路。為了找到老羊家的后人，老羊皮把去百眼窟的路告訴了敲山大爺。畫眉正在帳篷里哼唱國際歌的時候，敲山大爺回來了，他要畫眉去胡八一身邊攛掇胡八一去百眼窟。畫眉說胡八一未必肯聽自己的，敲山大爺就說胡八一眼里有她肯定會去。見畫眉還有些猶豫，敲山大爺說他能不能活過今年就看這一回了。第二天一大早，胡八一和王胖子還賴在被窩里的時候，丁思甜就進來叫醒他們說馬群炸群了。等到馬群走后，畫眉才發現敲山大爺不見了。一個牧民說馬廄里少了一匹馬，老羊皮大爺也發現少了一把槍。老羊皮大爺說看來敲山大爺是獨自前往百眼窟了。胡八一等人跟著老羊皮大爺馬群的方向趕路，他們騎著馬在草原上馳騁了起來。趕了一回路，眾人眼睜睜看著馬群消失在視線里。老羊皮大爺下馬后就跪在地上求長生天保佑，他的嘴里念念有詞。胡八一拿著羅盤在周圍勘察了起來，他發現這里的地勢很是詭異。突然雪山里傳來了一陣怪聲，大家都被這聲音所困紛紛倒在地上。胡八一發現情況不對，他大喊著讓大家快跑。