大野(矢野浩二 飾)與松本(黃永剛 飾)在江邊設下重重關卡，準備堵截營救隊。營救隊兵分兩路，一路由徐四海帶領化裝成卡恩的禿鷹及其他隊員吸引日軍的注意，一路由秦國忠帶領著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來到江邊，就被日軍重重包圍，隊員木吉在戰斗中犧牲，禿鷹在戰爭中受傷。在昆明美軍顧問團，司機大牛在威爾遜的汽車放了炸藥。汽車爆炸后，當他準備逃跑時，被宋飛抓住了。威爾遜和一名女記者談話而沒有上車。