王氏華強商行在得知竇仕驍(李光潔 飾)等人調(diào)查交卷事件，便遭遇了打劫。竇仕驍打電話給山東警局負責(zé)處理商行打劫事件的警官楊靜哲，竇仕驍說他關(guān)押著華強商行的董事長王伯仁，需要對方提供王伯仁的照片，但對方并未把這件事放在心上，也不賣這個面子給竇仕驍。南鐵情報機構(gòu)派來野間當(dāng)面告訴竇仕驍香雉將軍(王侃 飾)舉辦宴會，想要宴請王伯仁和陳佳影(陳數(shù) 飾)。野間告訴竇仕驍，陳佳影是新佑前輩親手選拔上來的，歷經(jīng)九個月的考察。而且王氏華強商行是南鐵在山東的情報站。喬治和瑞恩也非常想要這個膠卷，兩人不想便宜了情報販子。瑞恩說可以借助日本人的手拿到膠卷，喬治靈機一動，在一張紙上用法語和漢語同時寫上“膠卷危險”四個字，讓眾人誤會是法國人內(nèi)爾納所寫。等竇仕驍知道自己被騙后，就會繼續(xù)封鎖酒店，排查共黨。趁沖洗膠卷的時候，他們可以密電外事觀察員，然后聯(lián)系南鐵情報局，用同等的情報進行交換，但事成之后，這個外事聯(lián)系員就要消失。種種證據(jù)顯示陳佳影和王大頂(雷佳音 飾)都是被冤枉的。因此，石原想要轉(zhuǎn)移調(diào)查的重點，打算從內(nèi)爾納入手。這時，喬治故意寫的“膠卷危險”四個字的字條落入了竇仕驍手里。竇仕驍和石原一看是法文，斷定拿著膠卷的人就是內(nèi)爾納。竇仕驍和石原帶著人來到內(nèi)爾納的房間，內(nèi)爾納對膠卷的事情一無所知，支支吾吾的時候，電話響了，電話那端的人告訴內(nèi)爾納膠卷很重要，一定要保管好。等竇仕驍搶過電話時，對方已經(jīng)掛斷了電話。內(nèi)爾納見情況不對，撒腿就跑。竇仕驍對人追了出去，恰好此時，陳佳影從房間里走出來，慌不擇路的內(nèi)爾納用刀抵著陳佳影的脖子，竇仕驍讓內(nèi)爾納放下刀， 內(nèi)爾納說送他出去，雙方僵持不下，竇仕驍帶頭放下槍，趁著內(nèi)爾納松懈的時候，竇仕驍?shù)氖窒麻_槍打死了內(nèi)爾納。士兵在內(nèi)爾納的身上搜出一個膠卷，眾人松了一口氣，膠卷立即被拿去沖洗。陳佳影和王大頂終于擺脫了嫌疑，兩人對內(nèi)爾納的死都非常內(nèi)疚，陳佳影說人不能只做利己的事情。兩人誤會解開后，陳佳影告訴王大頂，世界上根本就沒有王伯仁這個人，他的所有背景資料都是虛構(gòu)的。所以，無論王大頂怎么演都不會過分。他們必須在竇仕驍?shù)热藳_洗出膠卷之前逃出去。陳氏兄弟和巴普洛夫猜測是美國人想借助日本人的手拿到膠卷，可是如果這個膠卷落美國人的手里必然會在西方世界引起軒然大波，南京政府也不會得到任何支持，于是，幾個人一起密謀想要解決掉背后的美國勢力。巴普洛夫和他的妻子瓦連蒂娜想要在美國人的咖啡里下毒，還可以把這個嫌疑轉(zhuǎn)移到咖啡服務(wù)生的身上。巴普洛夫決定鏟除對手，問陳氏兄弟是否參加，如果參加就表明了對親蘇的決心。在哈爾濱郵局貨場，收到一個膠卷和一份密信，密信顯示高蘭已經(jīng)極度危險，應(yīng)該暫停一切活動，送件人是釘子。而此時在高蘭區(qū)的釘子成功完成轉(zhuǎn)移膠卷的任務(wù)后，義無反顧的去營救他的妻子陳佳影。夜里，陳佳影醒來，發(fā)現(xiàn)王大頂緊緊盯著自己。王大頂想把倆人的經(jīng)歷好好捋一遍，以免明天出什么亂子，可是一想到陳佳影所說的自己的過往經(jīng)歷，完全無法平靜下來。陳佳影則非常淡定，指出現(xiàn)在首先要做的就是確定每個團伙對內(nèi)爾納死因的看法。可是，想要搞清楚這些，就要對酒店的人一一排查。王大頂和陳佳影故作鎮(zhèn)定來到大廳吃飯，陳佳影對每個人的動作和狀態(tài)進行分析，王大頂則對飯店里的客人信息了如指掌。恰好，坐在他們邊上的是陳氏兄弟、巴普洛夫夫妻、喬治和瑞恩六個人。六個人點了一壺咖啡，巴普洛夫讓服務(wù)員放下咖啡就退下，六個人呈現(xiàn)出緊張對峙場面，談話到關(guān)鍵時刻，瓦連蒂娜趁著補妝的時候，在空咖啡壺里放了藥，巴普洛夫叫服務(wù)生續(xù)杯。這一切都被坐在邊上的陳佳影和王大頂看在眼里，陳佳影觀察到陳敏章異常緊張，和他相對立的喬治和瑞恩可能會面臨致命的打擊。咖啡上來后，瓦連蒂娜為大家倒?jié)M杯，然后和丈夫一起起身，想要離開這個事非場。這時，竇仕驍已經(jīng)得知假膠卷的事情，告知眾人內(nèi)爾納被冤枉了，陳氏兄弟又開始搖擺不定，阻止喬治和瑞恩喝下咖啡。此時，陳佳影和王大頂也吃完了飯，兩人決定收拾東西趕緊離開。就在兩人回房的路上，王大頂看到了竇仕驍?shù)睦掀藕秃⒆樱?jīng)，王大頂帶頭辱罵竇仕驍?shù)钠拮印Ｍ醮箜斱s緊把陳佳影摟在懷里，擋住自己的臉走了過去。兩人之間的氣氛一時之間有點曖昧，王大頂問陳佳影能不能幫他管理黑瞎子，陳佳影自然不肯。竇仕驍和石原猜測，真正的膠卷早已今被轉(zhuǎn)移走了，現(xiàn)在日下大佐也不想因為這個無法結(jié)案的案子耽誤了香雉將軍的酒會。真正的共產(chǎn)黨呼之欲出，可是留給他們的時間已經(jīng)所剩無幾了，畢竟，晚上就是香雉將軍的酒會了。竇仕驍陪著老婆孩子在大廳吃飯，陳佳影找來，說實在不放心王大頂腿上的傷，所以想要提前離開。兩人暗波洶涌間，香雉將軍氣勢洶洶的沖過來就給了竇仕驍一巴掌，問竇仕驍為什么要打傷姚苰(孔維 飾)女士。竇仕驍轉(zhuǎn)身讓妻子孩子和陳佳影都離開。陳佳影此時才明白，姚苰也是一個重要人物，只是一直被她忽視掉了。陳敏章、陳敏正(曹力 飾)