為粉碎敵狼牙計劃，兵工廠加班加點地生產彈藥。令長豐和軍區保衛部特派調查員畢泰一起，在廠里設下嚴密防線，免得敵人再搞破壞。

與此同時，敵運送彈藥的車輛在周見白的押送下已經啟程，我地下交通站剛把這一情報發往軍團部，楊永昌弟弟楊永興率領的敵技偵部門的特務們就出現在門口，搏斗中，我地下交通站戰士們壯烈犧牲。

由于地下交通站被毀，周見白又明修棧道，暗渡陳倉，用了迷惑戰術，我設伏在山中的尖刀部隊沒能搶到任何彈藥。曾萬魁孤注一擲，通知令長豐趕緊將兵工廠生產的彈藥送到前線。

令長豐接到命令，卻不知該如何辦才好，原來，就在彈藥臨運走的前一夜，特務來了，他們采取調虎離山計，支開了畢泰和令長豐，引爆了倉庫，十多天的心血就這樣化為了泡影。

令長豐正發愁如何交差，狗娃來報，在另一條山谷里發現了敵運送彈藥的部隊。令長豐喜出望外，組織兵工廠所有能戰斗的人馬，前去截持敵人。他們來到敵人必經的山道，靠機智和勇敢震懾住了敵人，眼看彈藥就要落入我軍手中，不料，敵人的援兵到了……