漢昌、九爺、顧耀壽(閭漢彪 飾)成功把碼頭的軍火調包，并連夜運出上海。　　老太太(鄭振瑤 飾)壽辰之日，張錦臣(楊洪武 飾)突然提出搬家，何叔(李連生 飾)苦勸不成，老太太對錦臣失望之極，幸虧美云、靜如和漢昌前來祝壽，使張老太太稍感欣慰。　　村上(江庚辰 飾)得知軍火遺失，大為光火，他借拜壽為名來張家一探虛實，何叔雖不知原因，但仍出面應對村上，令村上碰了一鼻子灰，只得悻悻離去。之后靜如如實向老太太說了偷換軍火一事，老太太大加贊賞，但暗暗擔心村上的下一步陰謀。　　失魂落魄的錦麟在西塘的小教堂遇到李神父，意外得知二十年前他曾收養過一個男孩，取名李漢昌(聶遠 飾)，現在去了上海，并把阿生的地址給了錦麟，錦麟激動不已，匆匆趕回上海尋訪阿生，莫非漢昌就是錦麟的兒子？　　村上心有不甘，找到警察局長，要求查詢被換的貨品。警察局長指派顧耀壽調查，顧耀壽曉以利害，建議局長敷衍了事，局長為求自保欣然同意。　　漢昌與靜如在咖啡館險些遇到子卿和馨怡，漢昌忙帶靜如離去，又在路上遇到漢昌的同鄉李大魁，大魁認出了漢昌，但因靜如在旁漢昌矢口否認……