來南京尋友的青年畫家于水村(佟大為 飾)和匆匆趕往星光大劇院演出的桃枝(孫儷 飾)為搶一輛黃包車引起爭執，最后又坐同一輛車趕往城里。桃枝自始至終以紗遮面的樣子引起水村的好奇，調皮、桃枝卻把他當做紈绔子弟奚落一番。車夫有事被人叫走，桃枝只好滿頭大汗在街上跑，水村找到一輛空車拉著她在街上飛奔，最后險些被一輛汽車撞倒。

二人箱子里的東西散落一地，收拾東西時又為一幅畫的所屬吵翻。桃枝在接她演出的汽車里化妝，看到水村徒步走著便讓好友小香將他送上一程，水村上車后悟到桃枝誘逼他破了自己發的誓言，也用激將法讓桃枝現出容貌。就在桃枝在劇院里演出時，水村恰巧陪一位朋友到桃枝家喝酒，桃枝回到家認出自己箱子里裝錯的水村的衣裳不禁連聲驚呼，而水村在好友秋山面前看到箱子里裝錯的桃枝的衣裳，尷尬至極。

桃枝不明白水村為何咬定那幅父親唐一恒的畫是他所畫，再看到箱子里混裝著他的物品更是苦笑不得，她覺得二人以后肯定還能見面，只是水村的作派非常令人不解和生氣。