九兒帶戀兒(楊梅 飾)上街，遇到穿上警服的余占鰲(朱亞文 飾)和四奎(來喜 飾)。余占鰲本想趁機在九兒面前顯擺，卻被九兒當面奚落。朱豪三(于榮光 飾)把所有當過土匪和殺過人的報名者聚集在一起訓話，告訴他們政府此舉是在招安，會送大伙去濟南接受三個月的培訓。

懷著對未來美好的憧憬，余占鰲和四奎等人坐上了開往濟南的火車，第一次坐火車的四奎興奮異常，而占鰲卻總覺得事有蹊蹺。

半路上，火車突然停了，全體下車后，這群手無寸鐵的人全部被處決。四奎不幸遇難，占鰲僥幸逃脫。原來，這是韓主席設下的一個圈套，意在幫朱豪三剿匪。

余占鰲摸黑回到出事地點，抱著四奎的尸體痛哭，發誓要給四奎報仇。戀兒聽說政府槍斃了一批“暴徒”，跑來告訴九兒，九兒擔心占鰲的安危。

朱豪三等人清點尸體時發現余占鰲逃跑，命人貼出告示，通緝余占鰲。余占鰲被逼無奈，背著四奎娘(葦青 飾)跑到離高密城幾十里遠的地方躲藏。

走投無路的余占鰲扛著兩桿搶來的槍找到花脖子(徐光宇 飾)，決定入伙當土匪。戀兒告訴九兒，外面傳說余占鰲公開跟朱豪三作對了，正說著，朱豪三就找上門來。