牛魔王被電擊后，一時間暈死過去。張大吉忙將牛拖走。后來才發覺牛原來未死，大吉不禁喜從中來。五狐仙和七狐仙乘牛魔王還未恢復?力之際，本想去捉牛時，被村童以假牛魔王欺騙，捉了個空。而大吉則將迷藥放入器皿后，自己先?起來，待還珠飲下器皿內的水，暈迷過去，大吉便從窗內跳入來，抱走還珠。還珠酥醒過來，魔性未除，不能認得牛魔王和張大吉，還張口咬向大吉，令大吉傷上加傷。三頭龍和小狐貍來追，本來快要發現牛和大吉，幸得小龍女來幫，助他們脫險。牛更從小龍女口中，知道三頭龍原來最怕是霸王神刀。