卡根被日軍用繳獲的汪偽“落魂丹”毒昏，送入醫院。為了讓“苦肉計”更加逼真，章德安(王虎城 飾)在明知日軍預先埋伏的情況下，指示上海軍統行動組不計代價救出卡根。行動組遭遇重大傷亡，特高課課長澤田春樹從此開始相信盟軍即將登陸的情報。劉永強(劉小鋒 飾)為救辛晴(秦嵐 飾)，盜取了特高課本來預留給卡根的解毒劑，導致卡根的犧牲。伊文盜出的秘密文件，竟然正是“上?？燔嚒庇媱澋母北荆尕浛删?，以文件對劉永強提出要挾，劉永強殺害伊文。為進一步證實盟軍登陸情報的真偽，澤田命已經叛變的軍統特工老萬和重慶軍統上海站聯系，展開驚險萬分的相互窺測。