程岐山(王佳寧 飾)開車來到奧爾加旅館，他派人24小時緊盯那里，伍權(劉燁 飾)透過窗戶看到他們的監視，他開門時看到沈四娘(孔維 飾)的手下在門口偷聽。伍權從王德彪(沙景昌 飾)那里知道國民黨要員要來，他清楚這一切都是沖著9號首長來的，在這個邊境小城必將有一場血雨腥風的戰斗。王德彪派一個連進山剿匪，共產黨的游擊隊讓他頭疼。

王德彪收到司令部的命令，讓他們配合警察署行動。嚴浩民(楊奇鳴 飾)向王德彪建議調查一下江海洋，王德彪不想引起王海洋的懷疑，嚴浩民自有分寸。伍權仔細觀察著屋里的裝飾，窗戶下面的布局引起他的注意。沈四娘懷疑江海洋有問題，她曾在俄羅斯餐廳見他等人，他的身手讓她意外。程岐山在賭場找到韓參謀，韓參謀說起南京軍委會有要員到緩芬河，但程岐山對伍權和扎克感覺興趣，他用錢收買韓參謀，韓參謀答應幫他盯住兩人。

劉一鳴犧牲前交給伍權的東西讓他百思不得其解，喝多的扎克被嚴浩民和沈四娘扶入房間，扎克險些說了伍權的名字。伍權隱約地察覺到有很多雙眼睛盯著自己，看似平靜的綏芬河地下里暗流涌動。趙玉堂沒有伍權的消息有些著急，他已派人暗中打探，還懷疑內部有奸細。周默涵(劉斌 飾)以南京特派員的身份來到綏芬河，嚴浩民在火車站迎接他們。

伍權出門后發現被人跟蹤，他進入博古軒查看瓷器，借機擺脫特務的跟蹤。程岐山在火車站出口看到周默涵一行人，周默涵來到王德彪的旅部。孫玉海勸說程岐山不要把放人的事情放在心上，王德彪把周默涵在火車上抓捕的共產黨移交給警察署，孫玉海接到電話要去奧爾加旅館參加接風宴。

沈四娘知道楊小曼被抓起來后急忙出門，到楊家后見楊母病倒在床上，和她一同被抓的還有博古軒的老板。周默涵給南京發電報準備實施獵狐計劃，房間的電話線來自旅部，做了手腳后接通外線。周默涵安排宋雅茹(何杜娟 飾)去外面熟悉環境，又命人去車站取回器材。