可是當(dāng)他提出要帶走梅若錦的時(shí)候，遇到了麻煩。由于朗德意外死亡，保密局緊急決定由馮伯元(李幼斌 飾)接管刺殺何應(yīng)農(nóng)(徐念福 飾)的任務(wù)。馮伯元的助手，就是他當(dāng)年的學(xué)生惠紅櫻(白雪云 飾)。馮伯元拒絕了保密局的任命，因?yàn)樗呀?jīng)厭倦了政治，他已經(jīng)退休了。

可是，他的手下們以梅若錦的性命作威脅，馮伯元不得不答應(yīng)了任命。

梅若錦趕到火車站準(zhǔn)備和馮伯元一起遠(yuǎn)走高飛時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)馮伯元再一次爽約了，使得她再次受傷……

馮伯元在平西市留了下來，表面上是一個(gè)皮貨行的商人。他住到了抗戰(zhàn)時(shí)的朋友，前日本情報(bào)官渡邊開的客棧里。渡邊已經(jīng)有了一個(gè)女兒，早已洗手不干，只想在中國度過余生。

羅江(王千源 飾)在安排何應(yīng)農(nóng)離開的時(shí)候，忽然奇想，提出一個(gè)大膽的計(jì)劃：用飛機(jī)將何應(yīng)農(nóng)送走。但是前提條件是，要有飛機(jī)。

于是，他去和聯(lián)共布駐平西代表處聯(lián)絡(luò)官徐德商量，借用蘇軍的飛機(jī)。但是，他在徐德那里碰了一鼻子灰。羅江心生一計(jì)，讓同是蘇聯(lián)伏龍芝軍事學(xué)院畢業(yè)的寧小蘇(王曉娟 飾)去打動(dòng)徐德。于是，行動(dòng)迅速展開了。

羅江在表面上放風(fēng)，何應(yīng)農(nóng)將從蘇軍的秘密交通線走，企圖用這個(gè)迷霧彈吸引保密局特務(wù)的注意力。

一次又一次地對(duì)馮伯元失望，使得梅若錦終于死了心，她答應(yīng)了一直追求她的工商聯(lián)秘書王培森的求婚。馮伯元心如刀絞。