毛主席堅信中國抗戰勝利王耀庭(高志強 飾)為國捐徐可歌可泣

毛主席在會議上隆重感謝并邀請斯諾(遠明 飾)就《紅星照耀中國》一書發表演講，斯諾十分受寵若驚，并將該書成功的原因歸在了紅區軍民的身上，正是他們的不肯屈服的民族精神才是這本書真正吸引人的地方，也是抗日戰爭勝利的希望。因為得罪了王局長，沈小姐的服務隊被解散也丟了工作，只好離開重慶繼續流浪，離開之前沈小姐去和王耀庭告別。王耀庭得知自己明天即將去參加一項極其危險的行動之后，請求沈小姐在為自己唱一出戲。沈小姐主動要求留下來陪他，第二天卻被通知王耀庭和周志恒都英勇犧牲了。李夢和沈小姐抱著他們的遺物痛哭起來

毛主席向斯諾預言日美之間必有一戰，這必回減弱日軍對中國的增兵，蘇聯方面也可以從西方調兵至東方支援，且美日一戰日本必會失敗。談起對于日本的看法，毛澤東(黃海冰 飾)認為日本妄圖獨占中國以及西方在東方的殖民地，長期的戰爭消耗必將讓日軍最終崩潰。斯諾還加入了陜西腰鼓隊，從震天的鼓聲、吶喊聲中感受到了這些漢子們的熱血和豪情，最終向舊友們告別，離開了延安。

離開延安后，斯諾夫婦繼續到處奔波為工合籌款，甚至為了保護華僑的捐款，斯諾險些被日軍投擲的炸彈炸到。斯諾夫婦為了事業長期分居兩地，再沒有經濟收入的情況下，生活的很是清貧，夫妻間的矛盾和爭吵也越來越多。沈小姐抱著王耀庭的遺物來找斯諾幫忙，在他的工合辦公室搬東西掙錢。漢奸錢德貴找到了斯諾，求他幫忙聯系華盛頓做生意，卻正好被賈黃堤(劉濤 飾)碰到，兩人狼狽為奸做起了買賣。賈黃堤提醒斯諾不要收留沈小姐，說就是因為她這個紅顏禍水，招惹了上級，工合的經費才遲遲發不下來。

小向在前線英勇拼殺，但不幸被敵軍機槍擊中犧牲，但千千萬萬的戰士表現英勇，抗日戰場上又取得了一次偉大的勝利。華盛頓在吃飯時蔣夫人、孫夫人和孔夫人打算一起走上街頭鼓舞士氣的事情告訴了賈黃堤，而賈黃堤在明知錢德貴是土肥圓派來的奸細后，將這天消息高價賣給了錢德貴，讓日軍對重慶進行了大轟炸。但三位夫人還是通過廣播和記者招待會的形式，建議全世界受法西斯摧殘的人類團結起來，共赴國難，她們看望了失去父母的孤兒和失去了家園的難民。