樸英實破壞花郎計劃阿盧知先雨非其哥哥

泮流沒想到守妍竟然為了自己而打暈了哥哥，非常感動，對守護覺得也很抱歉，主動與守護言和，兩人的緊張關系得到一些緩解。守護被打暈之后想不起到底發生了什么，對于泮流的主動示好以及其他花郎的取笑都不知何故，感到很奇怪。守妍自上次與泮流偶然邂逅，也是瞬間被泮流俊美的臉龐以及不與小女子計較的大度所俘獲，她找到皮周奇讓他幫忙捎信給泮流對哥哥誤會給他造成困擾一事真誠道歉，并承諾自己會澄清誤會，還泮流清白。泮流本就對守妍一見傾心，心中很是愉悅。

知后回到王宮，告訴只召太后(金智秀 飾)，自己要在挫折中成長，在花郎中強大，才能坐上王的位置。

先雨和阿盧拜祭過母親過后，返回仙門。阿盧想念母親，說起往事，并不知道莫文(李光洙 飾)母親是啞巴，還問出為什么不能唱安眠曲的先雨感到非常抱歉，阿盧怕哥哥傷心便開玩笑地岔開了話題，讓先雨按約定時間返回仙門。這件事讓先雨覺得很自責，對著責怪他遲到的知后訴說了起來，知后安慰先雨并說道他希望自己能盡快忘掉關于母親的記憶。同樣的，哥哥忘記母親是啞巴的這件事也讓阿盧傷心之余很心疼自小被丟獨自長大的哥哥，阿盧坐在溪邊發呆，溫柔的先雨前去安慰，讓阿盧非常溫暖。

五個人自以為人不知鬼不覺地溜出了仙門，只要按約定時間同時返回就可以相安無事，可這怎么逃得了精明的魏花公的法眼，最終還是一起受到了體罰，讓他們抬轎爬山。魏花公則因為喝了呂蔚的高濃度酒胃里不舒服，都吐到了他們五人身上，五個俊美男子就這樣赤裸相對的去洗澡了。知后拾到了先雨遺落的手環，希望先雨送給他，先雨以還要還給別人為由拒絕了。先雨質問知后是否真的喜歡上了自己的妹妹，知后承認，先雨沉思。

此時的阿盧，內心更如萬馬奔騰煩亂無比，遂跟守妍哭訴，她居然對哥哥先雨產生了愛慕之情，既想要先雨作為哥哥保護她愛護她，內心深處又很抵觸先雨是自己的哥哥。守妍旁觀者清，則一語中的說中阿盧喜歡哥哥的事實，讓阿盧更是迷茫。

知后為了心上人，讓隨守把阿盧的醫務室重新裝飾一新，但阿盧卻不買賬，認為知后過于鋪張浪費，還不如拿這些銀片去接濟窮人。知后頓覺臉上無光，不過卻對善良的阿盧更添好感。

只召太后最近身體一直抱恙，生性多疑的她對月宮的人并不放心，遂召安智公來醫治。安智公對太后望聞問切后，想起前幾日樸英實找過他，說道月宮里都是他的人，他要讓只召太后不明就里地慢慢死掉，才確認了只召太后已經慢性中毒，但他內心的怨恨促使他沒有說出實情。

魏花公計劃帶著花郎們在中秋宴會上表演，讓新羅百姓重新認識王室及真興王，并強化王室權威。樸英實斷然不會讓魏花公計劃得逞，遂派人調查了先雨的事情，并闖進仙門告訴先雨，莫文之所以被殺是因為見過真興王的容貌，所以只召太后及真興王要將莫文致于死地，他們就是殺死莫文的兇手，樸英實想借此拉攏先雨到他麾下效力，但先雨考慮到安智公及阿盧的性命及只召太后的條件，沒有同意。但他心里暗暗下了決心要讓真興王給莫文償命。

水與王的論文考試，只有泮流及知后通過。武術課上，只有知后能與武藝高強的老師旗鼓相當，其他花郎都敗下陣來。魏花公告訴花郎們，要在中秋晚宴上為王室和新羅百姓表演節目并特意從賤民村茫茫村請來了技藝高超的音樂老師于勒，于勒便是養育無名和莫文的大叔。于勒開始教花郎各種樂器和舞蹈。先雨和泮流身體僵硬，四肢不協調，他們為了追上大家的進度，不拖后退，課后苦練。阿盧嘲笑先雨四肢不協調，舞蹈動作僵硬，主動給他示范，然而阿盧的動作似乎也并不柔美，兩人尷尬地笑開了。

花郎們不僅是新羅的顏值擔當，更是一群熱情有活力的年輕人。他們潛心練習舞蹈，配合默契，經過一段時間的訓練，花郎們的舞蹈越來越有水準，連魏花公都嘖嘖稱贊。

守妍再次給泮流寄了一封書信，表達了自己對泮流的愛慕，泮流既羞澀又高興地將情書珍藏起來。與此同時，泮流的父親也給他寄了一封信，信中囑咐泮流一定要破壞花郎演出的計劃。這讓泮流從剛才的喜悅中瞬間調入了憂愁的深淵，他知道自己已然不能夠為自己而活，他還肩負著樸氏家族的未來。

阿盧想要多了解一下先雨以前的日子，找到于勒大叔，問他先雨在賤民村的事情，得知先雨并不是自己的哥哥。這個消息讓阿盧五雷轟頂，不知所措。這時，先雨摘了一束花送給阿盧，阿盧氣憤地把花扔下，并質問他，究竟是何人。