國軍大部隊圍剿村寨邱排長帶眾人頑強(qiáng)抵抗

在邱排長的好心勸說下，村民答應(yīng)放了地窖里的紅軍。騾子也在地窖救出了沙瑪兄妹，阿果許久不見騾子，兩個歡喜冤家一見面就斗嘴，沙瑪兄妹說他們要回彝寨，阿果邀請騾子跟他們一塊兒回去，騾子說他必須跟著紅軍走，因為還沒完成送貨的任務(wù)。阿果拗不過騾子，只得和哥哥向騾子、紅軍告別，兄妹倆朝著另一邊山路走去。

紅軍在村民的堅持下，離開了村子。離開之前邱排長下令將所有的口糧都留給了村里饑餓的村民。阿果和哥哥無意發(fā)現(xiàn)王禿子帶著國軍前去圍剿村子，于是向邱排長通風(fēng)報信。為了保住村子里的鄉(xiāng)民，邱排長帶隊轉(zhuǎn)身回了村子，雖然他們要以這只有十來人的紅軍隊伍去面對國民黨軍一個加強(qiáng)連兵力，但為了村里的老百姓，他們必須勇往直前。騾子也要加入這場戰(zhàn)斗，邱排長拗不過他只好同意，不過前提是讓他必須好好保護(hù)自己，別忘了最重要的任務(wù)。他們勸諫村民趕緊躲起來，村長卻說只要紅軍不在村子，國軍就不會傷害自己。兩個驚慌失措的村民跑出了村子，被王禿子開槍打死。村長終于相信了紅軍所言，面對殺人不眨眼的國軍，他帶領(lǐng)村民四處躲藏了起來。

紅軍和國軍加強(qiáng)戒備，雙方對峙著不敢貿(mào)然動手。邱排長現(xiàn)身挑釁國軍，被國軍誤以為有埋伏，遲遲不敢向村子進(jìn)攻。足智多謀的邱排長估計第二天有一場硬仗，于是提前部署各位士兵。村長和鄉(xiāng)民們覺得這支紅軍隊伍和以往的軍隊都不一樣，這只紅軍是友好的，是真心為老百姓考慮的隊伍。村長出面代表大伙向邱排長道歉，村長說自己的大兒子被抓了壯丁，小兒子也跑去做了紅軍，所以才對所有的軍隊有所防范。他問邱排長為何紅軍對待鄉(xiāng)民如此真誠。邱排長真誠地回答，紅軍也是窮苦百姓的一員，是老百姓自己的隊伍，讓村長感動不已。

騾子在保安隊的死人堆里尋找著失蹤的水壺，卻遲遲沒有收獲。阿果得知花姑姐姐去世的消息時十分震驚，她看著認(rèn)死理的騾子，提出幫騾子一起尋找。兩個人順著阿果被抓獲時候的記憶，成功找到了水壺。不僅如此，還意外發(fā)現(xiàn)了一挺捷克造機(jī)關(guān)槍和充沛的子彈。邱排長十分激動，他準(zhǔn)備給騾子和阿果記上一功，并隨機(jī)調(diào)整了作戰(zhàn)計劃，將這部來之不易的機(jī)關(guān)槍分配給了老彭，還安排騾子負(fù)責(zé)幫老彭管理子彈，騾子感覺受到了重用，他和阿果都十分高興。

云中飛埋伏在增員的國軍部隊外，他看著一個士兵遠(yuǎn)離大部隊，便趁機(jī)偷偷殺死了他，穿上了他的衣服混進(jìn)了國軍里。夜黑風(fēng)高，這黎明前的黑暗讓許多守夜的紅軍士兵開始思念親人，他們做好了準(zhǔn)備，冒著誓死的危險積極備戰(zhàn)。