勸走俞舟后,徐天(董子健 飾)本想就此離開,可柳條兒讓他吃完飯再走,把皮夾還給徐天后,她說想讓徐天到上海給她寫信,徐天拒絕后離開。徐天再次坐上了前往上海的火車,怕不安全,他走進廁所,將槍拿出來別在腰后,又把所有東西綁在腰間,出廁所,從對面廁所的窗戶上的倒影中,看見了正在上廁所的馬天放,回到座位上,想起這一路馬天放的怪異,心中的警報徹底拉響,坐在對面的大叔來向他搭訕,他也懷疑,大叔的解釋讓徐天暫時相信了他。徐天再次站起身來,小心翼翼來到廁所,向廁所張望,空無一人,他走進廁所,拿出槍,看了看槍里剩余的子彈,只剩三顆子彈了,他走到另一節車廂,發現了馬天放,用碰到熟人的借口坐了對面旅客的座位,坐在了馬天放對面,二人各懷心思地開始寒暄,徐天試探馬天放,透露出自己不知道金條接頭人的消息,馬天放聽出徐天的意思,詫異于徐天的聰明,就直接和他坦白,他在國民黨黨務調查科工作,這次的任務就是找到共產黨接金條的的人,說既然徐天都知道了,接下來他們必須一起走,還透露了原先坐在馬天放對面的人和他是一伙的,馬天放還知道徐天的未婚妻仰止,用仰止威脅他老實一點兒。徐天聽完卻直接拿出槍,要打死他,可惜第一槍沒響,還吸引了馬天放的同伙,徐天和他用槍互打,雖然徐天自己也被打中,但不是致命傷,而同伙被徐天成功打死,火車上一片混亂,馬天放剛才趁亂走到了車廂的前面,徐天再次嘗試射擊他,但是沒子彈了,他立馬彎腰撿起馬天放同伙的槍,追著馬天放打,因為人群混亂,徐天又中了子彈,遲遲沒有打中馬天放,馬天放走到火車頭駕駛室里,按下了火車剎車控制,火車瞬間減速,徐天差點掉了下來,只危險地抱著車頭與車廂之間的連接處,馬天放拿著鐵鍬走到徐天上方,想攻擊徐天,徐天騰出一只手,用槍射擊他,二人僵持間,火車終于停下,徐天松手,滾入旁邊的草叢之中,馬天放下車找到徐天,為了自己的任務,說要去給徐天治傷,徐天聽到這兒,撐不住暈了過去。馬天放帶徐天開找了自己當警長的校友呼蘭(許君聰 飾),徐天在隔壁屋子里治傷,仍然昏迷著,馬天放詢問給徐天治療的醫生來路,呼蘭介紹章醫生曾是工兵科的,后來依靠祖傳的醫術,做了醫生,還一直夸他老婆漂亮。馬天放還是不放心,章醫生治療完后,詢問他的名字,原來章醫生全名章加義(張譯 飾),章加義回答完后就離開病房,馬天放來到徐天病床前,查看完他的傷勢后又坐到呼蘭旁邊,馬天放警告章加義不要亂說今天的事,章加義識相的表示今天誰也沒見過,又卑微請求呼蘭不要計較他少交了稅錢,呼蘭猥瑣地表示明天讓自己去他家喝酒,他老婆做菜就行,章加義委婉拒絕。馬天放不愿聽這些事,走到病房想看看徐天,沒想到發現徐天竟然偷偷逃跑了,他快跑出門去,問門口的兩個警衛看見人沒,警衛茫然地呆立著,章加義捏著干草,告訴馬天放徐天可能是坐著草料車走的,馬天放趕快跑去找徐天了,呼蘭也帶人跟上馬天放。徐天坐著牛車,經過河流時,從牛車上跳下來,身受重傷的他掙扎著穿越河流,卻支撐不住,暈了過去,隨河流飄蕩。馬天放等人也找到了正在休息的牛車和它的主人,翻遍整個牛車,也沒找到徐天。另一邊兒,溪流兩邊的村落,西塘和東塘兩撥人因為水源分配問題,一言不合,打了起來。正打著,章加義的妻子刀美蘭(佟麗婭 飾)來了,雙方因為受過章加義的恩惠,對刀美蘭都很尊重,刀美蘭警告他們,再打出傷,章加義不會再管,這時,昏迷的徐天順著水流飄了過來,被他們發現。章加義到家,在孩子的蓋子上發現了徐天的半塊信物、金條和皮夾等東西,推開門一看,看見徐天躺在地板上。章加義和刀美蘭吃飯時,刀美蘭提起她將徐天帶回來的事,章加義謹慎地問被人看見沒,刀美蘭頓時慌了,章加義安慰她。章加義提出一個辦法,讓徐天自己走,再讓別人告訴呼蘭,徐天在刀美蘭做飯的時候自己跑了,章加義沒回來過。馬天放這邊還在附近搜索,呼蘭帶來消息,果然是按章加義想的辦法的版本,說徐天在章加義家。于是,他們即刻前往了章加義家。章加義把徐天藏在了草堆里,給他準備了水和藥,囑咐幾句后轉身離開。