鄭云帆(保劍鋒 飾)喝得醉酗酗的，鑫銓勸他以后不要一個人喝悶酒，并說有事可以約自己一起談。鄭云帆卻說他幫不了自己，難道他能幫忙把日本人的飛機打下來嗎?鄭云帆在那里自責，因為天空著充滿著無線電波，聽不見他們就是聾子，聽得見卻不明白在說什么，所以他們還是聾子。日本大佐向武藏說起，自從使用了他發明的密電機后，情報就再也沒有丟失過。武藏教授承諾，自己一定為大日本帝國效力。

久井收到電報，得知美國人將一些無線電偵測儀器給了國民黨，這可是專門針對他們的。久津說那東西只能大概的定位他們的位置，同時他交待手下，菊花臺的波長和稱號隔天更換一次。鄭云帆回到家，詩影上前抱住他。王嫂抱著小念走過來，詩影交待她以后帶著孩子睡。鄭云帆質問她為什么要這樣做?詩影上前想要解開他的衣服，卻被云帆拒絕。

得知鄭云帆是破譯人員，小蘭提議可以幫幫他，建勛提醒她，是不能把破譯技術隨便說出去的。國民黨歡迎美國情報專家泰勒的到來，得知鄭云帆去破譯日軍的電報，泰勒不禁說他居然還在用最古老的算盤。老劉非常贊同幫助鄭云帆破譯密碼，說著他把鄭云帆辦公室的電話給了建勛。鄭云帆接到了電話，卻謊稱自己這里是運輸公司，同時他指責對方，自己憑什么相信他?聽完建勛的一番話，鄭云帆質問他打算怎么幫助自己?建勛提議，讓他向八路軍求援，獲取有用的密碼本。鄭云帆質疑八路軍會如此的慷慨解囊嗎?建勛說他們的目標就是為了共同抗日。

毛主任認為共黨的建議里面肯定有陰謀，是個圈套，鄭云帆生氣的想要離開，毛主任命令他坐下。陳長官(馮國慶 飾)轉達命令，要求密電偵譯處務必在兩個月內取得破譯日寇密電的突破性進展，而兩個月是死期限，所以他們都應該立下軍令狀。黎征農(郭廣平 飾)認為應該把力氣花費在偵破電臺上。陳長官贊同鄭云帆分區停電的辦法，以此查出電臺的位置。

夜里停電了，久井感覺有些不對勁。手下各久井說起，今晚的情報可是非常重要的，如果有臺柴油發動機就好了，久井卻說那玩意不行，嗓音那么大。忽然來電了，久井手下匆匆發報。鄭云帆他們發現了電臺大概位置，黎征農命令徒步前去，此時久井命令手下停止發報，小高發現情報中斷，鄭云貞覺得敵人肯定起了疑心。黎征農發現電臺肯定在寺廟里，所以命人連窩將其端掉，可是鄭云帆卻說等，等著日軍的電報發完再說。

久井命令手下發報，同時他將那本破譯密碼本藏到了身上。國民黨發現了發報地點，于是黎征農帶著黃貴等人前去摧毀電臺。盡管久井發現有人來了，可是他依然命令手下將電報發完。國民黨前來，久井開槍擊斃了自己的發報員，炸毀了電臺，之后匆匆逃走。黎征農來了個守株逮兔拿槍指著久井，卻還是被他逃走。日軍的發報員被送到了醫院，黎征農向醫生打聽起她的情況，同時要求醫生趕緊把她弄醒，因為他著急索要日軍發報員的口供。黎征農拿刀子威脅日文發報員說出一切，可是發報員卻拿刀子自殺。