蔡鍔(于榮光 飾)明白大江誠(孫瑋 飾)乃是狼子野心，日方對青島垂涎欲滴，他不顧日本人對自己家人的威脅，毅然要求袁世凱(鄭則仕 飾)趕走大江誠，然而袁世凱還是猶豫再三，考慮和日本合作，蔡鍔心灰意冷，明白此時妥協，中國未來數十年將遭受日本最大的威脅。

蔡鍔秘密會見梁啟超，二人商談對策。

而此時蔡鍔身邊的護衛啞巴劉卻露出自己的真實身份，他居然是唐寬布下的安縣，啞巴劉通知唐寬，蔡鍔和人密談，唐寬帶人趕到..。.

班和人密談，等唐寬帶人趕到之時，看到的卻是袁克定(謝君豪 飾)，袁克定將他大罵一場。

原來蔡鍔和梁啟超決定假裝向袁克定效忠，想利用袁克定的影響力改變袁世凱的決定，然而袁世凱依然不肯改變，始終想著鷸蚌相爭漁翁得利，青島大局已經越發不利，蔡鍔逐漸變得焦躁不安......。.