遲暮之年的陳小君(吳宣萱 飾)與自己的孫子肖墨共同翻看一本泛黃相冊，在肖墨的追問下講述起了發生在架空時代，名曰鶴靈城的虛構故事。

百盛洋行的少爺肖驀然(周階 飾)去月苑捧場時逢盛豐糧店的少東丁鵬鬧事，他挺身而出將其與跟班趕跑，戲罷散場，西江月邀肖驀然喝酒，贈他一把勃朗寧作為防身之用。

與此同時，西街外季府老宅，王木匠一家三口請求護院留宿。同日深夜，丁鵬在暗巷遭遇離奇事件，身首分離，死狀凄慘，打更人偶然發現，被駭人景象嚇到瘋癲。