兵工廠的地下黨冷箭張明淵因為跟火神接頭沒有成功，又著急除掉巫玉華，就安排食堂的地下黨在巫玉華的餐具上動手腳。沒想到巫玉華特別謹慎，讓送餐進來的士兵拿著她的餐具吃上兩口再走，士兵吃了之后立刻就有了中毒的癥狀。巫玉華把盧森喊了進來，盧森讓人把廚師帶了進來，并讓廚師試吃，卻發現沒有問題。盧森認為是筷子的問題，準備給巫玉華一個交代，巫玉華卻非常不滿盧森派來保護她的人，要求當著她的面就地正法，三天后要見到尸首。卓爾奇(朱泳騰 飾)得知兵工廠的地下黨下毒失敗了，烈山感嘆巫玉華太狡猾，并要卓爾奇盡快跟兵工廠的冷箭接上頭。

上海毛仁鳳送來了一盒錄音帶給徐志道，徐志道讓人叫盧森和卓爾奇一起來聽。二人聽著各有想法，徐志道責怪盧森把錄音帶給毛仁鳳送過去還給自己告狀，他氣急敗壞，讓盧森可以去上海，自己肯定批示，盧森百口莫辯。卓爾奇幫忙解釋，徐志道責怪盧森看上了自己的位置。最后徐志道讓盧森查找錄音帶的出處，出門后盧森責怪盧森把錄音帶溜門撬鎖的偷出去賣了。

冷箭張明淵看到了金陵晚報的接頭暗號，按照約定地點到了茶樓，卓爾奇確認了冷箭就是同一個宿舍樓的張明淵，但是見他行事不穩當，拿起接頭用金陵晚報離開了茶樓，接頭再一次失敗。夢娟見阿燦背著自己單獨向毛仁鳳匯報磁帶內容以及現在保密局的工作，質問阿燦誰才是朱雀，阿燦尷尬，急忙解釋。阿燦離開后，夢娟直接給毛仁鳳打電話請辭，被毛仁鳳一頓訓斥，不同意的請求。阿燦沖了咖啡給夢娟道歉，夢娟沒有怪阿燦，只是感嘆帶上軍統的緊箍咒就再也摘不下來了，阿燦也是同感。

夢娟把卓爾奇與葉芳在囚車上的錄音自己在家里聽，同時又想起了葉芳在監獄中說的話，夢娟知道，這是葉芳在向卓爾奇告白，自己愿意為他而死，這是非常幸福的事情。夢娟感嘆，葉芳是個什么樣的女人，有這怎樣的信仰，內心是多么的強大。卓爾奇在路邊咖啡攤上回想著跟他接頭的冷箭，之后回到家中，喊夢娟開門。夢娟則無動于衷，卓爾奇打趣聽的什么錄音，夢娟直接把葉芳與卓爾奇的錄音放了出來。卓爾奇心頭一震，夢娟直接告訴卓爾奇，葉芳是共產黨，卓爾奇詢問葉芳是否有新的證據，夢娟告訴她憑自己的直覺，并把葉芳實際想表達的意思說了出來。她質問卓爾奇跟葉芳是同志關系還是情人關系，卓爾奇承認了后者，兵告訴夢娟不要再追究，夢娟告訴卓爾奇，又是王馨瑜，又是葉芳，她無法原諒卓爾奇，準備提箱子走人。卓爾奇急忙阻止，糾纏之中，卓爾奇舊傷復發，葉芳心疼，趁機卓爾奇懇求葉芳留下，葉芳則告訴卓爾奇，想讓自己留下，就去醫院。

巫玉華發現李肇輝身體不舒服，李肇輝趁機請假會回家，巫玉華直接拒絕，午餐時間到了，巫玉華見工作進度沒有達到她要求的速度，將午餐推遲一小時，眾人敢怒不敢言，只得繼續工作。晚上，兵工廠的地下黨借巡夜為名查看兵工廠布放，被黑三巡夜發現還有兵工廠的人巡查，而且帶著飯盒，檢查并斥責了巡夜的人后就放行了。

卓爾奇與黑山在茶館接頭，見到了從飯盒里拿出了鴨脖中拿出的兵工廠兵工廠對比和交接時間，經過對比下午三點有五分鐘空擋，沒有巡邏兵根據巫玉華辦公室的位置，最后選定的刺殺地點在實驗室，狙擊的位置已經選好，就看冷箭的射擊水平。卓爾奇非常相信冷箭的射擊水平，烈山詢問卓爾奇是否還有擔心的地方，卓爾奇但是似乎有話想說，又沒有說。

在兵工廠的張明淵收到了火神的射擊任務通知，在接到任務后，他急忙銷毀了寫在報紙上的任務通知。他看了下表發現，他將在十五分鐘以后之后去一號院執行火神交給他的狙擊任務。卓爾奇在車上告訴烈山，開槍之后肯定會戒嚴，要想好撤退的路線，還要不惜一切代價保護冷箭的安全。

巫玉華正在在辦公室討論關于炸彈設計的問題，與李肇輝產生了分歧。此時的冷箭張明淵正在一步步的向狙擊地點走去。辦公室中，李肇輝正在跟巫玉華討論關于炸彈研究的問題，二人正在熱烈的辯論著。冷箭張明淵在訊號的位置上，準備完畢，但是他只是射擊了巫玉華的水杯。盧森趕來被巫玉華一陣臭罵。徐志道接到兵工廠的電話后，讓卓爾奇也帶著總務處的兵趕去兵工廠。臨走前，徐志道又改變注意，讓小宋帶隊，卓爾奇留守。兵工廠已經是亂作一團了了，所有的人被驅趕到院子里。

卓爾奇與烈山在教堂見面，告知他刺殺失敗了。烈山傳達給卓爾奇程老板的指示，一定要保證冷箭的安全。盧森在兵工腦子里廠將人一個個的審訊，黑三為了節約時間告訴所有人，一會兒進去所有人要交代清楚下午三點半自己在哪里，干什么必須又兩個人以上的證明。此時李肇輝也被人帶了過來，黑三讓他先進去。李肇慶出來后，眾人交頭接耳，在黑三詢問完問題后，張明淵收到了該如何作答的紙條。