江崇義(丁志城 飾)以早已與國軍173團達成協議，不能背信棄義為由，拒絕了林奉天(于震 飾)的建議。江崇義與劉大炮握手言謝，言語間刻意的保有距離。轉而帶著部隊走向了吳天。林奉天和八路軍獨立營話別，劉大炮帶著自己的部隊離開。周冰諫身份沒有暴露，他因為在火藥庫戰斗中的英勇表現而留在了3連，而他的足智多謀，也贏得了江崇義的信任，江崇義將他任命為3連的副官，林奉天很高興周的加入。3連在江崇義的帶領下，向國民黨駐地撤去。173團部內，吳天和曹陽正在說話，江崇義走了進來，再次提出3連如何安置的問題。吳天表面上安撫著江崇義，讓他不要著急，吳天希望直接剝奪了他們的武器，然后將這支隊伍解散。但曹陽覺得這支部隊英勇善戰，就此解散太可惜，應該為173團所用，但是這支部隊非常特殊，凝聚力十分可怕，未避免日后帶來的麻煩，必須將他們打散分到各個連隊，團長吳天象征性訓話完畢，隨即宣布解散3連，將戰士們補充到個連隊。3連嘩然，江崇義私下與吳天交涉未果。從吳天的眼神中，林奉天恍然明白，他知道所有的反對是無效的，林奉天帶領著大家站在原地，要向吳天請愿，3連的生死兄弟決不能分開。林奉天憤然說如果國民黨真的不愿留下這支隊伍，他希望能加入八路軍，周冰諫欣然表示同意。