夏穆(劉沙 飾)截到了德國方面回復給日軍的電報，得知在天津有人要出賣一份重要情報給日本人，這份情報事關美國和英國要轟炸德國重要城市的重要軍事基地的轟炸計劃，日軍方面決定要進行交易。　　　　歐洲戰場上反法西斯戰爭的勝負，直接關系到中國戰線的勝負，夏穆得到陳挺(楊爍 飾)的消息后，覺得事關重大，要求陳挺阻止交易完成。　　　　明慧(葉璇 飾)把信息報告給何耀祖，請求何耀祖利用軍統的通訊設施查出賣方的地址。何耀祖也覺事情甚大，謹慎地進行了監控，果然截獲了神秘賣方的地址，發報的地點是天津英國商務會館。　　　　與此同時，日軍也利用通訊手段查到了神秘賣方的地址，同樣是天津英國商務會館。　　　　特務們迅速展開了調查，目標鎖定在了商務會館秘書菲利普亞當斯身上，他雖然做著商務會館的從商秘書，可是他曾經是英國皇家軍事學院畢業，有很多他的同學在英國軍隊擔任重要職務，所以他手里能得到英國方面的情報不足為奇。　　　　賣方電報通知日本特高科，準備好100根金條。　　　　陳挺通過何耀祖的協助，也把目標鎖定在了菲利普亞當斯身上。　　　　北島宏命令小野皓(井上朋子 飾)利用美色誘惑菲利普亞當斯，小野皓成功地進入了菲利普亞當斯的住所和辦公室。