東郭跟蹤宋與素兒，發現素兒內功不弱。月邪察覺宋行蹤，跟至破廟，宋方知素兒乃素心姐姐。宋與月邪交手時，管趕到，遭月邪蒙騙，將宋打致重傷。東郭解開素兒穴道，還宋清白。素兒向父親坦白自己所為。三人送宋上少林求醫。東郭終拿出參皇丹，管讓給了宋。星星夫人夜祭玉樹，被東郭察之，星對東郭有意。陶、寒、阮回到南宮堡，得知宋所遇之事。兩魔頭奉命前來南宮門挑釁，月邪被宇殺死，日魔逃脫。陶與宇月下對飲，陶認為寒將來必成大器，宇試之后亦認同，特將阮的未婚夫所用寶劍贈與寒。寒大喜，帶劍去找阮。阮睹劍心傷，怪寒不具大丈夫氣概。寒醋意大發，棄劍要走。阮終暗示自己舍不得寒，寒心樂之，卻被陶拉走，阮悵然若失。管雖不喜宋迂腐呆板，但默許素兒與之的戀情。管氏父女與宋去找陶，半路遇見正在練功的玫，管贊其聰明。寒擺脫不了陶，只得同行。