任務失敗的秦如火跪倒在血盟會主使者東野侍(施羽 飾)面前。東野侍毫不留情，令澤野勇處決了這個真名為若島津健一(李雨澤 飾)的失敗人間兵器。就在此時，遠走西域的況北云(林雨申 飾)回歸，與羅小翹(陳西貝 飾)重逢。穆延昭(王雷 飾)和沈昭媛婚禮也將近，沉浸在幸福當中的他們沒有料到，黑暗即將降臨。婚禮當天賓客盈門，而丁汝陽手持杜楷芝手令闖入，以挪用和裕資產和亂黨的罪名將沈父沈母強行逮捕，并在押送途中槍決！　　這突生的變故令沈昭媛痛苦不已，決然離穆延昭而去。穆延昭對背信棄義的杜楷芝恨之入骨，潛進將軍府伺機暗殺，卻被早有準備的杜楷芝當場逮捕。杜楷芝下令將穆延昭槍斃！次日，阮孟誠(牛飄 飾)押送穆延昭前往刑場。令穆延昭沒有料到的是，這位一向膽小怕事明哲保身的老上級竟在路上將穆延昭放了。是夜，穆延昭失魂落魄走在街上。　　此時從暗處伸出槍口，隨著一聲槍響，穆延昭頭部中彈倒地······　　三年后 乘車經過空曠街道的杜楷芝被狙擊手槍擊。　　遠處制高點上，一男子放下狙擊槍，抬起頭，竟是穆延昭！