小龍和大黑在客棧當夥計。大黑吃苦耐勞，勤勞善良的作風贏得了四位女老板的贊賞。而嬌生慣養的小龍不僅愛睡懶覺，又沒有力氣干活，四位老板因此顯露出了厚此薄彼的態度。小龍因此十分不喜歡大黑。而善良的大黑還是視小龍為自己在大明國的江湖俏佳人第一個好朋友。

大黑覺得自己的牙齒太黑了，在客棧工作有礙觀瞻，于是讓小龍幫忙把自己的牙齒變白。小龍原本想來個惡作劇，用染料把黑木(杜淳 飾)的牙齒染白，想不到牙齒變白的黑木更加讓十三姨(鐘麗緹 飾)喜歡。小龍又發現黑木半夜裏偷垃圾，于是把四位老板都叫來，卻沒想到黑木是用剩飯剩菜來喂流浪的小貓。十三姨對黑木更加欣賞。秋月在客棧中發現一塊名為“世外桃源”的石頭，十三姨覺得這石頭十分礙眼，于是扔到了後花園，卻又被黑木撿到，養在了自己的床底下。

黑木的妹妹黑珍珠受父命來到揚州監督哥哥的暗殺任務，黑木為了騙過黑珍珠，與十三姨等四人自導自演了一場黑木刺殺四人的戲碼，黑珍珠信以為真，回黑齒國向父親如實稟報。小龍和小石頭(賈景暉 飾)一直身在宮中，從來沒有從事過這麼繁重的體力活，因此飯量大增，每頓要吃四碗飯。十三姨發現這兩個夥計雖然是免費的，但是每天他們吃的飯卻是很大一筆開銷，精打細算的十三姨決定解雇小龍和小石頭。小龍和小石頭流落街頭，遇上了變身為乞丐的大將軍諸葛，諸葛奉皇後之命暗中保護小龍，并且謹遵不到緊急關頭決不出手的信條，對小龍見死不救。