乾隆(陳浩民 飾)帶著鄂容安、紀曉嵐、蓮兒出城南下，被四大臣在路上攔路阻攔。皇太后終于同意讓乾隆下江南。鐘原鹿得知乾隆要下江南，準備在路上刺殺他。紫霞(佘詩曼 飾)收到鐘原鹿指示要找一個叫顧子杰(賈一平 飾)的人，因為他是顧炎武的后代，準備找到他讓他為日月社效力。

后宮無主，貴妃們為了搶奪皇后的位置，亂成一團。嫻妃(姜鴻 飾)表現最突出，她欺負德妃(張彤 飾)、意妃等，想討好皇太后，皇太后卻不理她。乾隆等人南下，乾隆化名高天賜。眾人路經徐水鎮到了德州，在飯館里遇到賣假藥的顧子杰，聽他狂吹亂侃了一通，還被他偷了錢包。顧子杰得手后走了，卻被同在飯館吃飯的小玉(徐懷鈺 飾)看見，小玉追蹤顧子杰。

小玉發現顧子杰偷錢是為了養一群孤兒，動了惻隱之心。第二天，顧子杰又在街上擺攤賣藥，被乾隆等人看到，顧子杰將小玉的錢包放在乾隆等人身上，將乾隆等的錢包放在小玉身上，使乾隆等人被捕快追。紫霞這時候找顧子杰也來到此處，乾隆看見與皇后長的一模一樣的紫霞，驚鴻一瞥。