雍正讓兩江總督李衛及兆惠(婁宇健 飾)陪同弘歷巡視江南。弘歷卻在黃梅甩開了李衛，直插海寧來見陳閣老(魏宗萬 飾)。父子、母子相見不能相認，卻露出無限深情，弘歷旁敲側擊，陳閣老在江堤上借草葉子上趴著的螳螂說理，要弘歷志在云海蒼天，要把萬里山河，蕓蕓眾生，帝業之興衰，常縈于懷。

陳邦國做了蓮蓬大首領，報知弘歷下江南，他改扮弘歷，在杭州府鬧事。一時間，江南各地出現許多假太子弘歷，斬貪官，劫府庫，鬧得雍正坐立不安。弘歷卻被陳閣老留在海寧，以觀事變。