弗蘭西斯和詹姆斯兩人前去偵查，在返回途中，詹姆斯坦白自己的身份歷史，他的職位完全是運氣得來，當詹姆斯得知要開辟新航線時便奮勇報名并不費吹灰之力就得到這一職位，詹姆斯向弗朗西斯透露自己其實是父親的私生子，地位無比低下，但弗蘭西斯表示自己一直把詹姆斯當作兄弟，詹姆斯對此非常感激，兩人邊聊天邊走到營地，弗蘭西斯發現營地里的船員騷亂，便急忙跑去查看情況。弗蘭西斯被告知狩獵隊被愛斯基摩人襲擊了，歐文上尉已經死亡，船員表示一開始希基發現暴動的愛斯基摩人，于是在希基的帶領下，?狩獵隊把愛斯基摩人全殺光，但弗蘭西斯對此深表懷疑，便去查看歐文的尸體，弗蘭西斯看著歐文身上的刀痕，便詢問愛斯基摩女孩是否是她族人所為，而女孩連連搖頭，弗蘭西斯急忙把正在飯桌邊的希基叫來一同去調查兇案現場，臨走前弗蘭西斯命令喬普斯在任何情況下，都不能把槍械分給船員。詹姆斯在換衣服時發現自己身上出現多處潰爛，便在帳篷里涂藥，而與此同時，大霧來臨，一位船員找到軍械庫管理員阿米蒂奇，表示自己聽到霧中有異響，阿米蒂奇便趁著高層不在的空缺，試圖打開軍械庫把槍分給船員，雖然喬普斯發現了阿米蒂奇的行為，但生怕真的有襲擊，于是便允許船員們拿槍械做準備。弗蘭西斯仔細調查兇案現場，除了在愛斯基摩人身上找到海豹肉，就找不到其他有用的線索，只好返回營地，因營地被大霧環繞，接近營地時弗蘭西斯差點被船員開槍打中，意識到情況不對勁的弗蘭西斯讓愛斯基摩女孩逃走，雖然古德瑟極力挽留也無濟于事。弗蘭西斯命令上尉們趕緊把散發出去的槍支收回，并讓古德瑟解剖歐文上尉的胃，古德瑟在歐文的胃中發現一塊未消化的海豹肉，這下弗蘭西斯終于知道是希基把所有愛斯基摩人殺了，于是讓士兵把阿米蒂奇和希基捉起來，并木匠準備好絞刑架。希基即將被絞死前，弗蘭西斯向在場的所有船員闡明事實，并向船員們保證肯定會把他們帶回家，但希基卻否認弗蘭西斯的話，并想借用以前的事來抹黑弗蘭西斯的名聲，但未等到希基說完，遠處便傳來柯林斯詭異的笑聲，柯林斯從遠處笑著走來，跟緊其后的便是巨大的惡靈。船員們瞬間四處逃亡，而希基和阿米蒂奇也趁機從絞刑架上逃走，希基和十多名追隨者帶著事先準備的物資逃離營地，剩下的船員從軍械庫中拿出槍開始射擊惡靈，但依然阻止不了惡靈大殺特殺，詹姆斯眼看著船員的槍對皮糙肉厚的惡靈無效，只好搬出煙花炸藥把惡靈炸傷，惡靈逃走時順便把到處游蕩的柯林斯殺死，剛好路過的阿米蒂奇卻發現惡靈并不是在進食，更像是在吸食人的靈魂。