古代。阿西在恍惚中看到了在月光下跳舞的慧顏，她一邊跳一邊向他揮手。阿西心里知道那是假的，真正的慧顏已經死了，所以他惆悵地坐下來看書。寬永(李嘉銘 飾)走過來告訴阿西明日午時就能抵達長安了?，F代。演唱會結束后關皮皮(宋茜 飾)跟賀蘭靜霆(黃景瑜 飾)說話，她喜歡的《朱雀街》里面有幾句歌詞聽不太懂。賀蘭靜霆為她解決了疑惑，關皮皮就奇怪為何他懂得這首歌的意思。這時候歌手阿歸走了過來，他向賀蘭靜霆請求賜福。關皮皮這才得知阿歸跟賀蘭靜霆是一類人，她就笑著告訴阿歸自己是他的粉絲。聽到關皮皮對《朱雀街》贊不絕口，阿歸就說其實歌詞是賀蘭靜霆寫的。賀蘭靜霆送關皮皮回家，他記得當初寫這首詞是為了紀念他離開長安離開心愛的人。半路上，上次搶劫的幾個混混出現，他們是來報復關皮皮和賀蘭靜霆的。賀蘭靜霆不費吹灰之力就制服了那幾個混混，誰知其中一個混混竟然鉗制了關皮皮，幸好她機智躲了過去，不過她的脖子受了傷。賀蘭靜霆去親吻關皮皮的脖子，這是狐族的一種療傷方式。到了家門口，賀蘭靜霆把媚珠拿出來交給關皮皮，他希望能夠第一時間知道她的消息。關皮皮沒有再拒絕，她收下了媚珠。寬永和修鷴(李燊 飾)去找小菊(劉泳希 飾)問昨天晚上的事，他們很驚訝，關皮皮和賀蘭靜霆的關系有了突飛猛進的進步。說話的時候，關皮皮過來了，她一進來就看到修鷴和寬永怪怪地看著她。原來修鷴和寬永以為關皮皮和賀蘭靜霆發生了第四個S的故事，他們誤會了。賀蘭靜霆邀請關皮皮周末跟他去參加一個酒會，她爽快地答應了。美國這邊，陶家麟(徐開騁 飾)回家晚了讓田欣(許芳銥 飾)很是生氣，她質問他為何不打個電話過來。陶家麟解釋他跟華大的學長去吃晚飯而忘記了，但田欣卻要他把手機交出來。陶家麟無奈把手機拿了出來，田欣就說陶家麟在撒謊。千花跟趙松(江奇霖 飾)坐火車去找朝顏，她想要快點知道關于金花鏡的事。另一邊，關皮皮糾結到底去不去酒會的事。小菊自告奮勇想要跟著去，寬永和修鷴只得答應了。賀蘭靜霆幫關皮皮準備了禮服，寬永和修鷴也幫小菊買了禮服。千花和趙松抵達了北方狐族居住的大廈，她發現北方狐族居住的地方很是奇怪。趙松花幾百年時間建造了一個供北方狐族娛樂的空間，千花就挽著他進去打探關于朝顏的消息。賀蘭靜霆帶著關皮皮出席狐族的酒會，那些狐貍一見到他們就立刻行禮。關皮皮看出了賀蘭靜霆在狐族的地位，她頓時就感到壓力很大。小菊和關皮皮看到明星方近雪也出現在酒會上，于是，小菊高興地走過去討要簽名照，修鷴不放心就跟著過去。寬永去找賀蘭靜霆說話，而關皮皮就被幾個狐族女士圍住了。狐族女士灌了關皮皮好幾杯果汁酒，她推拖不得只得喝下去。小菊去找方近雪合照被拒絕了，而簽名她也沒有帶筆和紙。關皮皮被蘇媚灌醉后帶到了樓上，等到小菊發現的時候，她已經不見了。修鷴正要跟小菊告白，他們就發現關皮皮不見了。修鷴猜測是賀蘭靜霆帶走了關皮皮，就在這時候，他們看到寬永和方近雪擁抱在一起。賀蘭靜霆被蘇媚派去的人叫到了樓上房間，他推開門就看到關皮皮坐在窗戶邊。等到賀蘭靜霆發現是蘇媚的詭計時，他和關皮皮已經被鎖在了房間里。原來今天是月圓之夜，狐族的規定是只有今天才能繁衍后代，而且必須祭司大人先合房其余人才能圓房。賀蘭靜霆引誘關皮皮說只有他們坐得近一點才能早點被放出去，她沒有懷疑就挨著他坐了下來。不知為何，關皮皮就忽然吻了他，兩個人就這樣抱著吻了起來。沒想到媚珠忽然發光，關皮皮暈了過去。