公元六百六十年七月新羅國大將金庾信率領五萬大軍進犯百濟，百濟大將階伯僅率五千駐守，兩軍與黃山陣前交戰，驍勇善戰的階伯以寡敵眾，四次擊退新羅進攻，然而面對人數眾多的金庾信大軍，以及外部大唐的軍事幫助，階伯也感到空前的壓力，階伯陣前激勵將士，義無反顧的率軍上陣。　　時間倒轉，階伯之父木真乃為守護百濟皇后王子的將軍，武藝高強對百濟王忠心耿耿。百濟王朝此時卻是極為動蕩，因皇后是敵對新羅國人，因此遭到朝中權臣的排擠，并且數次被刺客暗殺，然因木真保護才幸免遇難。　　百濟武王欲立皇后之子義慈為太子，但卻遭到文臣為首的大佐平等人一致反對，武王震怒要將大佐平罷免，武王二夫人沙宅妃出面調解。此時才看出整個百濟王國最有實權的并不是武王，而是沙宅妃、大佐平父女。　　無奈武王只能放棄立太子，以求保護皇后母女的安危，但沙宅妃卻一心要除去新羅皇后，深夜找到木真勸說他為自己效力。