霧峰山上鐘聲響起，青松(吳衛東 飾)帶回玉書并要他暫住下來，玉書坦言想入崇真派做崇真弟子。青松告訴燕沖天(王群 飾)經此一戰自己的功夫只剩三成，無敵的“滅天絕地”已練了八成，無敵的功力兩、三年即可恢復。青松希望在本門弟子中挑選六名資質好的弟子教授“崇真絕學”，以防無敵來犯。大師兄告訴青松，云飛揚(吳京 飾)因擔心他的安危而獨自下山去尋找他了。沈曼君帶回了獨孤鳳(李小冉 飾)，無敵上小樓看二十幾年沒見的沈曼君，指責她因惦念青松的生死而去王家集找青松，又氣又怒。他下令獨孤鳳和公孫弘查找發出假血手令的人。云飛揚回到霧峰山，發現有陌生人上山而將該人打昏，當飛揚得知他打昏的是犧牲全家人性命而救出掌門的傅玉書(沈曉海 飾)時，后悔莫急。