云飛岳(徐洪浩 飾)決定回到國軍的部隊，跟隨李團長殺鬼子。在臨行前，他去見了水易龍(周惠林 飾)，并且第一次對水易龍喊出了爸爸。水易龍送給了云飛岳一卡車藥品。李團長對于云飛岳的歸來大喜過望，任命云飛岳為尖刀營營長。日軍搶走了風花雪月版《花木蘭》的電影膠片，準備隆重上映，以此麻醉中國民眾。云飛川(趙荀 飾)在地下黨組織的配合下，將膠片替換為抗日版的《花木蘭》。此時，宋瑾(王文娜 飾)接到了和美佳代子(劉曉潔 飾)發來的電影首映式邀請函。

宋瑾明白此去兇多吉少，她瞞下云飛川，獨自前往劇院。果然，和美佳代子與日軍高官看到播出的影片后勃然大怒，下令追查影片來源。宋瑾在現場散發抗日簡報，宣傳抗日，將拍攝電影的責任全部攬在自己身上，最終在和美佳代子的槍口下壯烈犧牲。