郭智仁(曹海軍 飾)到醫院來看女兒，小雨才得知這個救自己的英俊青年就是當年在重慶時經常跟自己一起鬧著玩的龍政(鞏崢 飾)哥哥，忽然有些不自然起來。

龍政其實是我黨地下特工，他經常來到瑤池澡堂洗澡，趁機與胡掌柜接頭傳遞情報。

白燕燕(秦海璐 飾)被迫成了南測海(修宗迪 飾)的地下情人，她在半夜里起來搜索南測海的衣服，看到了他跟總統的合影，還發現了一只小手槍，不禁大吃一驚。

郭智仁和龍政找秦兆旭(孫巖 飾)了解侯安平(王全有 飾)槍殺案的案情，秦兆旭讀過幾年美專，他憑著記憶畫出了兇手阿昌的畫像。有了秦兆旭的幫助，阿昌很快就在南京通往上海的快車上被捕，但當晚卻在監獄被人滅口。

白燕燕煩悶難耐，磨著要南測海放她出去，南測海不許。白燕燕耍起脾氣說你們早晚得敗在共產黨手里!南測海被惹惱了，聲言要讓憲兵隊抓她。嚇得白燕燕不敢再開口。南測海怕她孤單，讓楊奇峰跟侯安平說，派一個合適老實的人定期來陪她講故事，玩游戲，省得出事。

楊奇峰早就對白燕燕垂涎，偷偷溜到了靜一齋。白燕燕問他是不是來監視自己的，楊奇峰趁機摟住她的肩膀，說自己一直喜歡她。白燕燕冷笑著打開他的手，威脅說要去告訴南部長。楊奇峰只好作罷。

郭智仁和龍政分析杜少的寶華貨棧囤積居奇，眼下風聲正緊，他們一定早做轉移，不會放在眼皮子底下，督察大隊應該廣為撒網才是。

小雨傷愈出院，龍政和郭智仁一起去接她并請龍政到家里吃飯。一切似乎回到了十年前那溫馨的時光，郭智仁和劉靜宜看出女兒對龍政很有好感……

侯安平傷愈，在侯錦華護送下回到侯公館，他對侯錦華說，如今局勢不好，如果再要遇到這樣的事情，像他這樣的罕見血型只能束手無策。還是要準備一個私人血庫隨時帶在身邊才好。侯錦華順水推舟答應把秦兆旭召回銀行。

楊奇峰感覺南部長對他有了懷疑，趁機建議今后侯安平給南測海的賄賂直接由白燕燕轉交，不需要再經過他的手。南測海同意了。南測海告訴楊奇峰，上面又要派來一個副主任，叫做喬瑞年(張英 飾)，肯定是老蔣不放心，來“摻沙子”的，聽說此公是小蔣在莫斯科中山大學的同學，不知到底深淺如何。

新調來的副主任喬瑞年竟是一個將近50的老處女。她一身打扮都如男人，一見面幾句公事公辦的話就讓滿座男人瞠目結舌。楊奇峰憑著他的圓滑和見風使舵，很快就跟喬瑞年的女秘書王茜混熟了。對喬瑞年的性情習慣也摸了個大概。