1999年，小女孩智雅拿著八音盒與父母開(kāi)車路過(guò)狐貍嶺，突然陷入幻境，車翻了好幾個(gè)跟頭，最后倒轉(zhuǎn)的車?yán)镏恍掖媪诵∨⒅茄拧＼噧?nèi)的智雅看到旁邊有人走過(guò)請(qǐng)求他們幫忙，驚嚇地發(fā)現(xiàn)車外路人與她的父母長(zhǎng)得一摸一樣。小智雅醒過(guò)來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)家里父母都在她的身邊，沒(méi)有出事。就在她以為這是一場(chǎng)夢(mèng)時(shí)，智雅意外地發(fā)現(xiàn)八音盒的馬頭斷了，連自己衣服上都沾了點(diǎn)血漬。小智雅聰明地意識(shí)到身邊的人可能不是她的父母，她用自己過(guò)敏的核桃試探身為醫(yī)生的媽媽，揭穿假媽媽。假媽媽瞪大眼睛掐小智雅的脖子，說(shuō)她就是智雅的母親。小智雅見(jiàn)狀趕緊逃回房間，假爸爸媽媽像動(dòng)物一樣走路追趕小智雅。盡管小智雅用書(shū)架擋住門(mén)口，假爸爸還是可以伸手穿過(guò)門(mén)鎖。小智雅害怕地躲到床邊，閉上眼睛。再次睜開(kāi)眼時(shí)，小智雅看到拿著小紅傘的俊美男子出現(xiàn)在自己房間。男子手上發(fā)出黃光試探智雅是不是自己找的阿銀，而后用黃色的眼睛消除小智雅的記憶。小智雅再次醒來(lái)時(shí)，回到了案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，車上的爸媽都不見(jiàn)了，只有兩三個(gè)處理事故的警察。小紅傘俊美男在高空中俯望小智雅......21年后，隱秘在都市九尾狐俊美男李硯拿起自己的小紅傘執(zhí)行公務(wù)。那天下著大雨，是狐貍出嫁的日子，李硯要?dú)⒌哪跽暇褪钱?dāng)新娘的狐貍妹妹。狐貍妹妹換了很多個(gè)身份和臉，吃了無(wú)數(shù)養(yǎng)父母和哥哥的肝，這一次狐貍妹妹是動(dòng)了真格想要與凡人結(jié)婚，乞求李硯讓她舉行完婚禮。李硯應(yīng)允了，在婚禮散場(chǎng)時(shí)，當(dāng)著新郎的面要取狐貍妹妹魂魄，狐貍妹妹還想露出爪子反抗，李硯把小紅傘變成劍懲戒狐貍妹妹。狐貍妹妹魂飛魄散前留下眼淚，乞求李硯保留凡人與她美好的回憶。李硯表面上同意，過(guò)后還是用黃色的眼睛消除凡人的記憶。身為《尋找都市傳說(shuō)》節(jié)目制作人的智雅也在現(xiàn)場(chǎng)，見(jiàn)證了新娘離奇失蹤，還看到了那個(gè)紅傘神秘男子，覺(jué)得他意外的眼熟。智雅一直相信都市怪談傳說(shuō)，因?yàn)樗r(shí)候就見(jiàn)證過(guò)。在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，智雅看到新娘的禮服有掙扎的痕跡還有血跡以及狐貍毛。智雅拿狐貍毛給寵物專家看，寵物專家的解釋是毛發(fā)是韓半島的紅狐貍。智雅不相信滅絕的紅狐貍會(huì)出現(xiàn)在繁華的江南婚禮現(xiàn)場(chǎng)。過(guò)后寵物專家趕緊給李硯打電話，但是李硯沒(méi)有接。完成任務(wù)的李硯坐在公園郁郁不歡，因?yàn)楹偯妹盟狼盀閻?ài)的一番話。旁邊的小女孩為飛走的氣球哭泣，李硯用神力抓回氣球，被一個(gè)小男孩發(fā)現(xiàn)了這一幕，好奇李硯的身份，李硯對(duì)純真的小男孩說(shuō)起自己的身世。從李硯的口中得知，他是一千歲的九尾狐，在凡間一直等自己的初戀，因?yàn)楹傄坏┙Y(jié)對(duì)，就不會(huì)拋棄對(duì)方。李硯回到了隱秘在都市深處的出入亡者理事局，里面富麗堂皇猶如大型藏書(shū)閣，還坐著一個(gè)打字忙公務(wù)的優(yōu)雅老阿姨。她是唯我獨(dú)尊的奪衣婆，也是李硯的上級(jí)，管理陰間與陽(yáng)間界限“三途川”的神。李硯拿著剛執(zhí)行的公務(wù)照片向奪衣婆吐苦水，說(shuō)自己厭倦了六百年始終不變的公務(wù)生涯。奪衣婆反駁李硯的話，說(shuō)是李硯自己為了一個(gè)丫頭還生，自愿放棄三神位置，并主動(dòng)來(lái)理事局幫忙的。她還拿出合同，上面明確寫(xiě)著“前任白頭大干山神李硯以9個(gè)投胎轉(zhuǎn)世的條件，會(huì)給擾亂陰間和陽(yáng)間境界的人定罪，償還恩情。李硯無(wú)力反駁，讓奪衣婆少吃點(diǎn)葡萄糖，對(duì)關(guān)節(jié)不好，奪衣婆拿棍子假裝趕走他。李硯剛轉(zhuǎn)身，身為三途川門(mén)衛(wèi)并衡量亡者罪過(guò)的懸衣翁拿著炒年糕給老婆奪衣婆吃，奪衣婆氣到?jīng)]胃口，懸衣翁半哄著讓她消氣。寵物專家終于打通硯大人的電話，在小飯店告訴李硯，PD智雅拿到了狐貍的毛發(fā)。兩人吃完飯沒(méi)想到看到電視上《尋找都市傳說(shuō)》在通緝撐著紅傘的李硯，李硯無(wú)所畏懼讓她有本事就來(lái)抓自己。九尾狐李郎偽裝農(nóng)民的傻兒子來(lái)電視臺(tái)自稱看到過(guò)撐紅傘的男子。智雅看到簡(jiǎn)陋服裝下穿著四百萬(wàn)限量版球鞋的李郎，當(dāng)場(chǎng)揭穿他。不過(guò)李郎說(shuō)在狐貍嶺見(jiàn)到過(guò)此人，讓智雅放下疑心相信他。辦完事的李郎在停車場(chǎng)瞬間換上華麗的服裝與狐貍同伴開(kāi)車離開(kāi)。隨后李郎還打電話挑釁李硯，說(shuō)他手頭有李硯死去的女友趣聞。智雅按照李郎的要求來(lái)到狐貍嶺的公交車站準(zhǔn)備搭乘1002公交車，卻被一個(gè)半瞎子的酒鬼拖住上不了車。在公交車離開(kāi)時(shí)，智雅發(fā)現(xiàn)撐紅傘的男子就在車上，但是車已經(jīng)開(kāi)走了。1002公交車在進(jìn)入隧道時(shí)突然車內(nèi)的燈被關(guān)。另一邊，智雅背著半瞎子老爺爺回家，卻發(fā)現(xiàn)老爺爺越來(lái)越沉，連他的心跳也感受不到。半瞎子老爺爺差不多時(shí)間就不裝醉，對(duì)智雅說(shuō)他對(duì)智雅的人情還完了。智雅意識(shí)到1002公交車又問(wèn)題，打出租的功夫轉(zhuǎn)身，老爺爺就不見(jiàn)了。她沒(méi)注意到路邊被刀劃傷的木頭人也是半瞎子的。智雅沿路找到1002公交車時(shí)，公交車已經(jīng)撞上墻堆，車窗滿是鮮血，事故所在位置就是狐貍嶺。智雅到車上查看，發(fā)現(xiàn)所有人都昏倒不醒，唯獨(dú)那個(gè)偶遇的女學(xué)生突然睜開(kāi)眼。車窗的鮮血其實(shí)是李硯的，李硯在打斗中沒(méi)有來(lái)得及制止而受傷，倉(cāng)忙逃走。警察來(lái)到事故現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，車上共六人只有一人幸存，唯一幸存者就是女學(xué)生狐貍秀英。智雅覺(jué)得不對(duì)勁，明明車上有七個(gè)人，到醫(yī)院探訪幸存者秀英。秀英躺在床上一臉傷心遭受沉重打擊的樣子。另一邊，李硯重新整頓出發(fā)，準(zhǔn)備親手解決禍害的狐貍。秀英看到紅衣男子照片，驚恐地對(duì)智雅說(shuō)這個(gè)人回來(lái)殺她。智雅一出醫(yī)院就看到了傳說(shuō)中拿紅傘的男子，要與他交談。李硯在交談時(shí)警惕智雅，智雅機(jī)巧扔包想要拿到了李硯的指紋，交給白刑警。李硯一眼就認(rèn)出了智雅是21年前自己救下的孩子，殺狐貍的行動(dòng)沒(méi)有執(zhí)行。半夜，秀英狐貍聽(tīng)到有人靠近尖叫，引起了智雅的注意。秀英告訴智雅，秀英自己留在醫(yī)院會(huì)死的，無(wú)奈下，智雅把秀英帶回了自己住的家。智雅沒(méi)有很笨在醫(yī)院留了住址給找秀英的李硯，李硯趕緊趕往智雅的家。智雅剛睡著，秀英恐怖地站在智雅的床邊，嚇醒了智雅。隨后，秀英與智雅訴說(shuō)公交車發(fā)生的事情，嫁禍給撐紅傘的李硯。智雅沒(méi)有全信，借故打翻杯子，用杯子碎片威脅狐貍秀英，讓秀英露出了猙獰詭異的露出真面目。其實(shí)智雅早在公交車車上看到秀英沒(méi)有一定防御痕跡，就開(kāi)始懷疑秀英，但智雅沒(méi)想到秀英竟然是舉報(bào)者李郎變的。幸虧李硯及時(shí)趕到阻止李郎傷害智雅，在兩人打斗中，智雅意外得知撐紅傘的男子李硯的弟弟就是舉報(bào)者李郎。李硯調(diào)侃家庭教育很重要，兩人功力不相上下，最后李郎讓哥哥住手，進(jìn)行下一輪賭注，賭注就是智雅的命。李郎逃走后，李硯用眼睛消除了智雅關(guān)于他的記憶，卻沒(méi)想到智雅在家裝了監(jiān)控。智雅拿著監(jiān)控U盤(pán)找到李硯家，在李硯面前跳樓試探李硯不是人，李硯果然跳下來(lái)接住掉落的智雅。兩人安全著地后，智雅帶著殺父仇人的恩怨拿出早已準(zhǔn)備的針筒刺向抱著她的李硯......