牧云寒(李子峰 飾)奉旨回京嚴霜受命領導銀甲軍和葉身陷幻境受重傷雪狼王(霍政諺 飾)知恩相救

牧云勤(蘆芳生 飾)執意立了牧云笙(黃軒 飾)為太子，滿朝文武皆是心中不滿，他們不能眼睜睜看著大端的天下被這個傳說中禍國殃民的魅靈葬送，于是暗中商議，聯名給牧云寒送信，要擁他為帝，讓他回京后起兵將牧云勤推下寶座。牧云寒為此心中煩亂，有些拿不定主意，便跑去溪邊暗自整理心緒，

牧云嚴霜(張佳寧 飾)找到了牧云寒，向他請辭軍職，稱自己放走了傳說中的鐵沁。牧云寒卻相信牧云嚴霜對大端的忠心，相信她統帥牧云銀甲的能力，不但沒有怪罪，反而將銀甲軍的統帥之責交給了她，讓她代自己執掌軍權。其實牧云寒一直都想在馬上與瀚州人真真正正地較量一場，粉碎瀚州人心中的驕傲，因此牧云嚴霜的做法，并沒有觸及他的底線，他只是提醒了牧云嚴霜一番，讓她不要被兒女情長左右了自己的心思。牧云嚴霜聞言備受鼓舞，決定盡力來替牧云寒達成心愿。

牧云嚴霜從孤松拓(俞灝明 飾)找來的苦速部族薩坦侍從苦速滿滿的口中得知，傳說中的馳狼白晝為人，夜間變狼，并且是狼形馬性，可以訓練成坐騎，當仇恨女巫的鈴聲響起時，馳狼會循著人的蹤跡找到他們棲身的部族，殺光所有的男子，并在他們的女人身上留下自己的鐘，待到來年再回來殺掉女人，帶走她們生下的馳狼。這恐怖的傳說令人不寒而栗，可牧云嚴霜聞之卻絲毫沒有懼意，反倒饒有興致地打算訓練馳狼成為銀甲軍的坐騎。牧云寒奉旨回京后，牧云嚴霜即刻讓孤松拓為自己備馬，她要去尋找朔風和葉，從他手中劫下馳狼。

此時的朔風和葉和碩風蘇赫(陳炳強 飾)已經進了陰森恐怖的黑森林，他們行走了好一段路，卻發現除了剛開始時見到了一只烏鴉以外，再也沒有見過其他生物，這個現象令黑森林更加神秘可怖。

朔風和葉亦不敢在其間久留，便催促碩風蘇赫速速尋找路徑，趕在天黑前找到馳狼的巢穴，完成此行的目的。碩風蘇赫身為薩坦，除了能看到旁人看不到的路之外，到目前為止還沒有發現自己身上有任何薩坦的特質，他用眼一掃，便看到了林中許多肉眼看不見的古怪，不由得嚇得膽戰心驚。

兩人正在前行間，朔風和葉突然聞到了一股熟悉的味道，似乎是年少時朔風部落里常有的味道，又好像是親人的味道，與此同時，他發現前方有一個人影，便想要上前去查看，碩風蘇赫卻極力阻攔。朔風和葉到底沒有戰勝那股熟悉味道的誘惑，將自己的夸父斧解下來交給碩風蘇赫，自己則慢慢走上前去。

那個頭頂著狼頭的人打量著眼前的朔風和葉，一語道破了他心中的孤寂，在他猶如自言自語的咒語中，朔風和葉竟生出了一種很深的認同感，不由自主地盯著他的眼睛，詢問他是誰。就在這目光交匯的一刻，朔風和葉身不知不覺地陷入了幻境，他似乎又回到了當年的朔風部落，似乎見到了那些早就逝去了的熟悉面孔，最后，他在一個帳篷中見到了自己思念已久的父親朔風達。

看著朔風達在帳中悠然自得地煮著奶茶，聽著他絮絮叨叨地訴說著對龍格丹珠(李念 飾)的愧疚和對朔風和葉的疼惜，朔風和葉再也忍不住了，他跪在朔風達面前崩潰地大哭，毫不隱瞞地將自己心中對父親深深地思念說了出來。然而令他想不到的是，前一刻還和藹可親的父親竟然倏然翻臉，將手中的刀狠狠刺進了他的前胸。

劇痛令朔風和葉瞬間清醒，發現站在自己眼前的竟然是那個狼人，他滿心疑惑，帶著濃濃的不甘倒了下去。入夜十分，朔風和葉奄奄一息地躺在地上，此刻他又冷又餓，傷口還在不斷地流著血，他感覺自己的生命似乎在流失，可是心中那個統一八部的愿望卻在牢牢支撐著他的意志，他相信自己是鐵沁，絕不會就此死去。

就在這時，一群馳狼循著血味從四周圍攏而來，它們一個個張著血盆大口慢慢靠近朔風和葉，朔風和葉命在旦夕。就在這危急時刻，遠處傳來一聲嗥叫，馳狼們聽到后頓時蔫了下來，紛紛收起兇惡的表情，轉頭跑開了。

須臾之后，那只曾被朔風和葉救下的雪狼王趕到了，它看著重傷的朔風和葉，眼神中滿是焦急，朔風和葉卻還裝作無所謂地安慰它，他想要掙扎著站起來，卻又跌倒在地昏了過去。雪狼王見狀更加憂急，它靠近朔風和葉，將自己的心吐給了朔風和葉，又仰天嗥叫了兩聲，轉身消失在了森林中。

碩風蘇赫在原地苦等朔風和葉，就是不見他回轉，不禁恐懼地大叫，叫聲引來了幾個狼人，他們大笑著將碩風蘇赫打倒在地上，并嘲笑他的無能。碩風蘇赫的潛力在一瞬間被激發了出來，他大吼一聲掄起夸父斧，將一個狼人砍倒在地，其他狼人一看，一擁而上，將碩風蘇赫擒住了。

一個狼人背著碩風蘇赫到了女巫的住處，將他交給了女巫，那女巫長著一張恐怖的面容，她是天神帶來的行刑人，在她的詛咒下，狼人每天晚上都會化身為狼，她法力高深，在狼人眼中就是天神一樣的存在，狼人們都稱她為紅鳥阿姆。

狼人對紅鳥阿姆說，自己已經殺了另外一個入侵者，紅鳥阿姆威逼他去將朔風和葉的尸體帶到自己面前，那狼人連滾帶爬地趕緊去了。紅鳥阿姆施法，用樹枝將碩風蘇赫吊起來，想要將那些舞動的樹枝種進碩風蘇赫的身體，碩風蘇赫嚇得大叫，危急時刻，他竟然張口念出了薩坦的咒語，那女巫聞言驚恐地大叫，體若篩糠地跌在地上昏了過去，碩風蘇赫也在瞬間恢復了自由，從樹上掉了下來。等到他再次醒來時，早已經看不到女巫的身影，面前只有一位昏睡的曼妙少女......